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【投顧觀點】兆豐李秀利 挑電子資產

2019-10-26 22:05經濟日報 記者 黃力

兆豐國際投顧董事長李秀利
兆豐國際投顧董事長李秀利
台股指數持續衝高再創11,347點29年最高,盤勢偏多的趨勢仍未改變,周K線連二紅帶量突破11,000點之上多次頭部修正的回檔壓力線。兆豐國際投顧董事長李秀利表示,可精選第3季財報優、第4季財測預期較佳、明年展望顯著成長的績優股且評價合理者。

李秀利分析,大盤日K線沿5日線走揚,與月季線的乖離擴大,應留意回檔修正乖離時的量價結構,多頭架構應避免大量收黑或跳空下跌,目前型態、指標、外資買超以及基本面題材均未見反轉訊號。

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時序進入第4季,回顧今年前三季,除了第1季連續上揚有利於多方操作外,第2季與第3季呈「進二退一」的箱型震盪,台股投資績效落後者,一般而言可歸納二類型,一是保守者小心翼翼為保持首季戰果,績效大多原地踏步;第二種雖偏多操作,卻於5月、8月的貿易戰及川普推文影響,而在10,227與10,180低點附近殺低停損而盡吐獲利者。

上述投資者為求儘速拉升績效,在10月的資金行情中勢必相對積極,於是可見IC設計、PCB、高階封測、矽晶圓、資產等強勢股表現,皆不讓外資加碼的權值電子專美於前。

以2019年上市櫃公司各季度營收,及稅後淨利的季增減預估模型來看,第3季是營收與淨利增長的最高季度,依據已公告的營收估計2019第3季獲利季增幅度達26.6%,大幅優於2019第2季的9.2%,繼美股10月超級財報周後,預料11月將登場的台股季報行情亦可期,可精選第3季財報優、第4季財測預期較佳、明年展望顯著成長的績優股且評價合理者,惟漲多者暫勿追高。

選股若從產業趨勢來看,華為VR眼鏡及折疊手機亮相,行動裝置與5G相關預料仍為主軸,目前談5G大多仍停留在5G設備、基地台、散熱或PCB,然而5G高頻高速、低延遲的即時環境,帶動的新興產業趨勢,或可望在第4季季底至明年第1季股價著重在展望與前景之際,更受矚目。

留意5G所帶來的三大需求:虛擬VR與MR無延遲的即時性、邊緣運算與光學鏡頭,以5G智慧場館為例,360度直播任意視角所整合的軟硬體需求就有龐大商機。

除了電子股,傳產營建繼南港地區的東區門戶計畫外,藍天(2362)雙子星聯合開發案、境外資金回流以及五大銀行新增房貸利率下降至1.615%創下新低,都為相關族群帶來題材。除電子、資產外,也值得持續追蹤特斯拉財報利多激勵的電動車相關族群如和大、貿聯-KY等。

投資錦囊

本波台股強勢衝高,領先歐美及亞股,不論是法人持續買超的強勢電子,或斜率陡峭的資產股,大多反應本波多元組合的特性,大型或中小型、電子或傳產、低基期或強恆強,均能提供給不同資金或不同投資屬性的投資者,在突破創高後的年終作帳行情偏多布局。

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