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【投顧觀點】華南儲祥生 蘋概升勢壯

2019-10-26 22:05經濟日報 記者 黃力

華南投顧董事長儲祥生
華南投顧董事長儲祥生
台股上周以11,296.12點作收,全周漲115點,周漲幅1%,周線呈現連二紅。華南投顧董事長儲祥生表示,加權指數短線漲多與年線正乖離已達8%左右,且近期成交量與融資餘額增幅皆大,需留意技術性拉回修正。

經濟日報提供
經濟日報提供
儲祥生指出,美股近期適逢超級財報周,相關個股波動轉趨劇烈,由於美中貿易戰不確定性持續影響市場信心,驅使法人先前普遍看壞即將公布的第3季季報數字。若相關數據不如市場預期般疲弱,股價便容易呈現正向反應。

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根據統計,已經公布季報的公司中,有超過八成的比率優於市場預期,並促使美股四大指數近期仍能維持在相對高檔呈現強勢震盪格局。而本月底美國聯準會召開利率決策會議,若能維持偏鴿派看法,即使市場對於降息相關利多短線反映逐漸趨於平淡,但中期而言仍有利美股多頭趨勢延續。

反觀,位階相對偏低之大陸股市,近期公布第3季經濟成長率僅達6%,遜於市場預期,使得上證指數近一周呈現回檔態勢。若以中長期角度觀察,上證指數近半年呈現在年線之上、以貿易戰相關利空進行測底與築底格局,一旦美中貿易談判過程不再惡化,隨著利空逐漸淡化,陸股後續走勢或許並不如其基本面數字般悲觀。

台股方面,加權指數受惠台積電(2330)法說會與蘋概股旺季效應帶動,25日盤中創下29年新高11,347點。從台積電的角度觀察,7奈米先進製程訂單在海思、蘋果等大客戶追單之下,應可續旺至明年第1季,加上5奈米製程即將在明年第2季問世,使得明年淡季季衰退幅度可望小於預期;在2019年上半年營收基期偏低的情況之下,明年淡季營收年增率有望達三成以上,毛利率亦可維持相對高檔。

以台積電2020年預估獲利估算,現階段本益比尚不到20倍,股價中長期而言可望呈現穩定上升態勢,並提供加權指數支撐向上墊高的利基。

另外,在位階相對偏低之蘋概族群部分近期股價表現突出,特別在iPhone11銷量優於市場預期、蘋果股價續創歷史新高等利多激勵之下,鴻海、可成、臻鼎-KY、華通等蘋概指標股持續多方輪動,法人籌碼亦偏正向,相關個股旺季效應有望延伸至第3季季報公布前後。

強者恆強之5G相關題材股如散熱、PA族群其產業趨勢、營收數字、技術面型態等仍有利多方,櫃買指數也在25日盤中創今年最高145.2點,後續有望突破中期整理格局,中小型個股補漲行情應可期待。

投資錦囊

台積電效應、境外資金回流、總統大選、資金寬鬆等利多環境支持之下,台股可望維持強勢表現。產業成長趨勢明確族群如半導體、5G、伺服器等相關個股可長期關注,受惠政策作多與新台幣升值效應如風力發電、資產營建等相關題材股逢回亦可留意。

台積電 上證 儲祥生
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