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聯發科法說前美系外資持續喊買 目標價上看449元

2019-10-24 12:24經濟日報 記者楊伶雯/即時報導

聯發科(2454)將在10月30日召開法說會,外資持續看好,美系外資最新報告重申加碼評等,目標價上看449元,主要是看好聯發科包括4G及5G晶片的市占率擴大,預估明年5G SoC的挹注,明年下半年毛利率有機會達42%。

美系外資表示,聯發科4G智慧手機晶片組市占率可望持續穩定成長,加上獲得三星訂單,及在穿戴設備、IoT(物聯網)的營收貢獻,第4季雖受季節性調整因素的影響,但預估第4季營收約將下滑5~7%,較歷史季節性水平優,毛利率持穩。

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美系外資指出,明年第1季聯發科將出貨首款5G SoC(系統單晶片),預估明年下半年毛利率有機會增達42%;美系外資預估聯發科明年5G SoC出貨量約3,500~4,000萬套,但如果可以取得台積電7奈米的更多支援,預估出貨量將有1,500~2,000萬套的成長空間。

美系外資表示,華為受到美國制裁的影響,恐將衝擊海外智慧手機的銷售,且對供應鏈造成連動的影響,但聯發科可望受益;美系外資重申聯發科「加碼」評等,目標價上看449元。

小米明年將推出逾十款5G手機,另外包括華為、OPPO、Vivo等品牌也都將推出新機,聯發科明年第1季首顆5G單晶片「MT6885」已獲得多家陸手機廠採用,預計相關的貢獻度將在明年第2季提高,有助聯發科重拾大陸智慧手機市占率;另外,聯發科明年上半年可望推出第二顆5G系統單晶片,主攻較中低階市場。

聯發科今(24)日開高走高,早盤以376.5元開高,一度拉升至381元,盤中漲幅2.15%。

聯發科 外資 華為
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