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穩懋Q4旺 外資說好話

2019-10-23 13:45聯合晚報 呂安涔/台北報導

穩懋半導體董事長陳進財。 本報資料照片
穩懋半導體董事長陳進財。 本報資料照片
穩懋(3105)本周五(25日)舉辦線上法說會,外資在法說會前紛紛出具買進報告,日系外資預估穩懋第四季將會優於預期而調升為買進評等,美系外資則維持優於大盤評等而將目標價由原先305.5元約略上修至310元。

外資報告內容提到,穩懋第三季由於產能利用率高,產品組合比預期還要強,預估毛利率有望來至38%,優於市場預期36%~37%。由於目前中國、美國市場需求好於預期,手機產品項拉貨需求高,整體終端需求良好,第四季預估整體營運有望不看淡。

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今年穩懋主要成長動能來自cellular PA受惠於亞洲客戶擴大下單,以及基地台相關產品需求帶動,帶動公司營運動能。穩懋今年前三季營收累積達144億,年增10.4%,自第三季開始,單月營收跳增至20億以上,法人預估,穩懋第三季獲利有望創下近年新高。

展望明年可持續受惠中國品牌客戶供應鏈國產化趨勢,另外,手機AR/VR應用逐漸興起也帶動穩懋的TOF運用逐步成長,目前研調機構預估明年5G手機年出貨量將達到2.3億上下,加上5G基礎建設蓄勢待發,預估未來PA用量將大增,穩懋未來營運受惠趨勢浪潮下,成長動能明確。

穩懋為砷化鎵晶圓代工廠,目前共擁有三座廠,其中,華亞A廠、華亞B廠合計產能為2.4萬片/月(以6吋晶圓為計算基礎),就現有廠房空間而言,仍可擴大至3萬片/月;另外,穩懋已於桃圓龜山設置新廠(fab C),總計目前穩懋的產能為3.6萬片/月(以6吋晶圓為計算基礎)。

穩懋 日系外資 手機
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