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外資高喊鴻海太便宜 首度跳評兩級「由減碼至買進」

2019-10-22 17:05經濟日報 記者張瀞文/台北即時報導

報系資料照
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美銀美林高喊鴻海太便宜,股價淨值比才0.8倍,破天荒將投資評價由「減碼」跳評兩級至「買進」,將鴻海目標價由70元升至94元,iPhone、雲端、網通為未來三大成長動能。

美銀美林22日發布報告指出,由於鴻海2017至2019的年獲利下滑7%至18%、經營管理權進入過渡期加上企業轉投資等因素,目前股價淨值比只有0.8倍。如果扣除夏普/亞太電信的投資不計,股價淨值比也只有0.9倍。不過,今年以來,情況已有改善。預期2020至2021年,來自於iPhone、雲端、網通的三大成長動能將使鴻海的獲利年成長率達3-4%。

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美銀美林分析師預期,iPhone的明年出貨量年成長率9%,2021年10%。至於由鴻海擁有84%的富士康工業互聯網(FII),占鴻海今年第2季獲利的70%,預期2020-2021年FII的年獲利成長率19%。加上鴻海在明年第4季可望打入Apple Watch供應鏈,將提供更多的成長動能。

報告指出,雖然鴻海歷來的資本支出龐大且有各式各樣的轉投資,但鴻海不曾虧損過,只是自由現金流量數字不佳。鴻海從2010年以來的股利發放率介於15%至40%,未來計劃提高到40%以上,新的管理階層也將更聚焦在核心業務。

鴻海 iPhone 亞太電信
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