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【投顧觀點】宏遠陳國清 可高出低進

2019-10-19 22:12經濟日報 記者 黃力

宏遠投顧副總經理陳國清
宏遠投顧副總經理陳國清
美中貿易戰緩和,全球股市開香檳慶祝,美股強勢表現帶動台股大盤上漲創逾16個月來最新,加權指數18日收在11,180,周漲290點、漲幅2.6%。宏遠投顧副總經理陳國清表示,股價輪動及上漲節奏可有不錯的獲利機會,但若過度衝動而亂追高股價,可能套在最高點附近,可採取區間高出低進的操作策略,賺取短線投資利益。

陳國清分析,在美國聯準會(Fed)貨幣寬鬆政策延續至2020年將有利於資金行情、美中下一輪川習會的談判可能落在11月APEC會議,使得美中貿易戰出現暫緩的空窗期,美股四大指數或將有機會再創新高。至於17日的台積電(2330)法說會釋出資本支出從110億美元增為140~150億美元的樂觀訊息,穩定台股軍心,近期電子股獨強局面擴展到傳產、金融、生技股的輪動表現,大盤維持多頭格局,或將有機會挑戰2018年11,270點的28年最高點。

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近期台積電股價一枝獨秀,從8月6日最低240元漲到近期最高298元,大漲58元,貢獻約500點的台股大盤指數,是帶動台股上漲的主要功臣。雖然台積電法說會公布第3季財報及第4季展望優於市場預期,看好5G產業發展而調高2020年資本支出,但短線股價已事先大幅表現,因而18日的股價表現沒有激情,反而是承接台積電訂單及設備的相關廠商獲得好處,台積電擴產受惠股成為18日上漲的類股群,表現強勢。

就整體電子股來看,訴求急單及轉單效應,使得近幾個月來電子股表現最強勢,但是經過大漲一番,近期電子股走勢,僅剩台積電一枝獨秀、少數股強勢、落後股做補漲,如被動元件股及蘋果概念股。雖然踩穩股價輪動及上漲節奏可有不錯的獲利機會,但若過度衝動而亂追高股價,可能套在最高點附近。因此,當近期電子股股價大漲衝出去,可能是最好的賣點,不是買點。

須留意的是,電子業的出貨高峰近尾聲,可能很多公司業績在9月會是最高點;再來,電子股股價正在做最後衝鋒,本益比偏高及股價偏貴;而且美國對中國課稅25%在12月15日開始,由於美國廠商及消費者對進口商品的提早備貨及購買,使得今年電子業業績表現相當好,將會排擠明年上半年的備貨及消費需求;蘋果手機剛好也是出貨高峰,當高峰一過,廠商出貨量就往下大降。

綜上所述,在美國廠商提早備貨及消費者提早購買、蘋果手機出貨高峰在年底一過,需提防明年上半年對美國出口的電子產品會相對低迷,明年上半年電子業的業績可能會相對疲弱。

投資錦囊

除了電子股,擁奧運題材的運動鞋材、服飾及高爾夫球頭等,和眼球產業相關、醫材等生技股也有投資機會。另外,股價基期較低的金融股或可留意,因為從以往歷史經驗顯示,大選前的金融股通常會有表現機會,或因政策護盤使然使得金融股股價表現轉強。

電子股 台積電 生技股
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