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朱成志觀點》川普讓步 有利Q4台股

2019-10-17 15:03萬寶週刊 撰文/朱成志

美中第13輪貿易談判結果:「川普輸了」。美國憲法規定參議院有審理彈劾權,目前共和黨控制下,要2/3同意彈劾才行,這是不可能的事,但川普擔心會影響民調支持度,明顯軟化,中方只多買400∼500億美元農產品,就換到暫不拉高關稅。

川普打了18個月貿易戰,狠招盡出,狠話猛講,結果和最早的初步協議差不多,且華為的5G發展也未停下腳步,美方還考慮撤銷中國的匯率操縱國,由全面對戰,轉為先休兵,以拖待變,化整為零,11月APEC川習會後,再簽協議。川普「真讓步」,和過去態度真的大不同!

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美中姿態和緩,就安定了全球資本市場,双十國慶連假期間,歐美陸全球股市連三漲,美股道瓊10/9∼15連五紅,又漲到27000點之上。台股靠一檔台積電,大牛變蠻牛,攻到近300元創市值7.6兆台幣新高,指數重回「萬一大關」,未來將成為常態,正如上周1354期周刊封面故事:「台股NO.1」。

談判前,美國把涉入對新疆維吾爾族監控的大陸海康威視等8家陸企,也如華為一樣列入實體黑名單,引發中共外交部強硬回應;NBA火箭隊總經理莫雷「撐港」風波雖告一段落,但中國對香港主權強硬不可撼動的立場,也讓美國人見識到了。

貿易談判順利,10/11連最弱的港股都大漲600點,2.33%,10/14再漲214點,10/16又漲160點,為什麼如此?因為市場看懂川普白打了18個月的貿易戰,幾乎一切就回到最初的美中協議,「川普讓步」才是全球金融市場最大的好消息。

德國8月工業訂單連續15個月下挫,經濟已經陷入衰退,但德股10/9∼15連五天大漲,居然創下2018年9月以來一年的新高點12682點,突破7月高點形成W底形態,妙的是台股1990年1月歷史天價「12682」,居然在德股看到了。

日本景氣也下挫到惡化,近日哈吉貝颱風狂襲,出現一天降雨量千毫米災情慘重,死了74人,但日股也大漲,創今年新高點23280點。

美國Q3財報狀況不好,川普打華為,中國就「去美化」少買美國晶片,半導體股價大都下滑(參考附表),川普的貿易戰後遺症越來越多,Q3標普500成分股盈餘預估會下滑4%,是3年來最慘狀況,也因為經濟數據不好,FED內部雖尚未喬攏,川普搞不定FED主席鮑爾是金融市場的好消息,市場認為10月底降息1碼機率高,美股也溫和走多。

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