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外資:AMD市占挑戰20% 概念股紅火

2019-10-15 13:26經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

繼英特爾(intel)14奈米CPU傳出缺貨,市場消息指出,英特爾伺服器CPU也面臨缺貨挑戰!由於前次英特爾貨料短缺,讓對手AMD有機可趁,若此次消費端和伺服器CPU雙缺貨,法人推估AMD市占將加速提升,使嘉澤(3533)、台積電等「AMD概念股」後市看俏。

根據知名市調機構Toms Hardware統計,截至今年第2季止,受英特爾CPU長期缺貨影響,AMD消費端CPU的表現顯著提升,從2016~2017年至多一成市占,大幅提高到17~18%。

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AMD近年才切入的伺服器CPU,則在2018第2季至今年第2季增加2個百分點、達到3.4%。

花旗分析,AMD上半年於整體CPU的市占提升到12%,而且7月新推出的消費端CPU大熱賣,首批產品可望在年底售罄;加上PC下游硬體廠傳出,英特爾CPU再缺貨,又提供有利AMD的態勢;花旗認為,AMD整體市占衝破20%絕不是天方夜譚。

AMD商機浮現,法人點名,台積電、嘉澤、祥碩、金居、健策等「AMD概念股」受惠度值得關注。

台積電7奈米效能突出,獲花旗、滙豐等點名為助攻AMD較勁英特爾的最佳夥伴;對此AMD也搶訂台積電5奈米產能,將是台積電5奈米放量的主動力。

嘉澤供貨AMD、英特爾CPU插槽,由於第3季業績旺,國內兩大投顧和統一投顧都喊進。法人分析,嘉澤來自AMD的營收挹注高於英特爾,受惠AMD壯大的程度更高,伴隨既有處理器、EPYC 2推出以及PC需求復甦,將嘉澤今年預估每股純益(EPS)上修到19.22元。

此外,英特爾Whitley和Eagle Stream平台升級,接腳數分別增加到4,189及5,000以上,法人推估,插槽均價將各提高10~20%、50%以上,搭配記憶體和PCle插槽全面升級,支撐嘉澤明年EPS增加到23元。

祥碩先前業績疲弱,摩根大通認為,在B500系列晶片問市有望挽救頹勢下,祥碩下半年出貨的AMD晶片組仍可望達1,300萬組;明年起大陸半導體國產化緊密與祥碩合作,還會帶動PCle業務加速成長。

至於金居高頻高速銅箔唯一取得AMD認證,EPYC 2就採購金居產品,未來5G世代積極採用低阻抗銅箔所生產的CCL,金居重要性看升。

AMD處理器 圖/業者提供
AMD處理器 圖/業者提供

英特爾 台積電 祥碩
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