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陳奕光專欄/散熱族群兩利多 中長線俏

2019-10-13 23:12經濟日報 陳奕光

未來5G應用場景在XR影視娛樂、智慧車/交通、智慧製造/工廠、智慧行動醫療、公共/災防安全,且以高傳輸、低延遲、大量連網為特色下,5G基礎建設及終端設備將積極發展,2019~2020年各國將開始全力支援5G商轉,2020東京奧運將成為5G網路最初最具規模的舞台,而最關鍵的5G終端設備就是手機。

4G手機從2010年開展以來,耗時五年滲透率才突破50%。根據集邦科技預估,2020年5G手機滲透率將達15%,且2023年5G手機銷量有望達一半以上,平均約一年增加2億支5G手機,預計耗時四年滲透率可突破50%,2020年開始將步入5G手機的高速成長期。

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在5G手機熱設計功耗在9~10W,遠高於4G手機的4~5W情況下,將使得手機散熱需求將節節攀升。除了需求量體的上升,散熱解決方案從最早的導熱矽脂、石墨散熱片、銅箔,到2016年開始放量採用的熱導管,2018~2019年開始逐步導入的均溫板,一支手機空間有限下,解熱的需求愈多,採用的方案愈複雜,也帶動散熱模組未來的平均單價將逐年走升。因此,5G手機帶動散熱產品的價量提升,商機湧現。

電競方面,根據遊戲研究機構NewZoo數據指出,2019年全球電子競技市場的總收入將達到11億美元,年成長26.7%,其中大部分收益來自公司贊助/媒體直播/轉播權收益/廣告收入/周邊商品及門票收入,並預估電子競技觀眾總數將在2019年增長至4.54億人,年成長15%。電競硬體雖然占比低,但趨勢一致,隨著電競玩家及觀眾的人數年年成長,電競硬體需求將持續攀升。

根據近期IDC報告數據顯示,目前電競硬體市場以電競筆電占最大部分,市占率年增12.7%,預計2019年至 2023年全球電競筆電年平均複合成長率將可達8.4%,至2023年出貨量可達2,680萬台。

電競筆電比一般筆電熱耗更高,因此所需的散熱組件較一般筆電更多更複雜,也是散熱產業持續成長的一大動能。

綜合上述,5G手機及電競成長趨勢,將帶動散熱需求持續不斷地成長,目前手機VC能見度已到2020年上半年,電競明年Nvidia預期有7奈米新架構作品推出之下,散熱產業成長無虞,且不會在明年主流股中缺席,其中關鍵台廠:超眾(6230)、雙鴻、奇鋐、泰碩,皆為值得留意的中長線受惠公司。

(作者是第一金投顧董事長)

電競筆電 超眾 基礎建設
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