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首次出手就上手/不用高深也能變巴菲特!三步驟選出五檔好存股

2019-10-12 11:38經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

台北股市示意圖 報系資料照
台北股市示意圖 報系資料照

挑好公司股票買進雖是投資股市的通則,但如何找到好股票是有其步驟可依循,不過,基於買股投資目標不同,存股族挑選好股的步驟也略有不同,專家提供選股基礎三步驟:從日常生活食衣住行中挑選→公司具有產業優勢地位→股利發放穩定+殖利率4%以上+股東權益報酬率(ROE)12%+貝他值小於1(越低越好)。

歷練20年期貨操盤經驗、曾任職大型期貨自營部主管的賴聖唐說,自己熟悉的產業與公司入手是最好的選股原則,巴菲特長期以來的選股以所謂傳產股為主,就是因為他熟悉那些公司與企業的營運模式,知道可以如何評估其獲利。(延伸閱讀:漲一倍賣不賣?存股六大關鍵時刻一次掌握

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經濟日報提供
經濟日報提供
豐彥財經執行長謝晨彥說,大多數存股族可能還是較熟悉日常生活的食衣住行產業,那第一步就從中去評估、發掘標的。

電子股通常不是存股標的選擇中會考慮的對象,謝晨彥表示,主要因為電子產業總是跟著景氣變化,甚至有的產業跟著景氣下去後就一崛不振,例如,面板與記憶體。電子業跟傳統業最大的不同,就是在於產品有生命周期的問題,並不適合想長期存股的投資人持有。

第二步在產業中優先去找具有產業優勢地位的公司進行評估,畢竟,傳產業有其進入門檻優勢,一旦取得該產業優勢,通常就不容易被超越 ;具有產業優勢的公司在營運獲利方面也相對較持穩,甚至能維持穩定成長。

第三步則是運用一些指標找出適合自己定存標的。首先當然每年配發股利越穩定越好,其次是找出殖利率4%、股東權益報酬率12%及股票貝他值小於1等三者交集者。

由於每位投資人期盼的定存股目標不同,殖利率要4~6%、ROE要10~15%或是貝他值要在0.5以下等變化,就可依個人目標與想法去訂定,進而去篩選出適合標的。

殖利率是為了保護長期持有者,能夠有穩定的股利收益;ROE是確認這間公司能夠有穩定的收益能力,ROE12%以上尤佳;貝他值檢視長期持有的過程中,貝他值越低,股價越能不受到股市波動太大的影響。

如果以上述標準篩選:在生活產業中可找到具代表性者有以下這幾檔標的:大成(1210)是兩岸最大白肉雞供應商,殖利率5%,ROE超過12%,貝他值0.42。佳格(1227)台灣最大穀物供應商,殖利率4%,ROE超過15%,貝他值0.75。大統益(1232)亞洲最大黃豆油煉製廠商,殖利率4%,ROE超過20%,貝他值0.22。台灣大電信商的台灣大(3045),殖利率約5%,ROE約20%,貝他值0.1;遠傳(4904)殖利率約5%,ROE約12%,貝他值0.31。

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生活 股利 台灣大 巴菲特 電子股
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