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內外資喊買 三大題材股出列

2019-10-07 21:19經濟日報 記者趙于萱/台北報導

台股 報系資料照
台股 報系資料照

前德意志證券科技產業分析師呂家霖轉戰亞洲獨立研究機構Aletheia,今(7)日其首批報告正好搭上蘋概股大漲,呂家霖對可成(2474)等概念股喊進,看好相關個股持續發揮;國內投顧則聚焦5G和中國國產化受惠的台光電、M31,預期獲利再挺進,財測向上調高。

Aletheia目前有四名研究分析師,多出身國內十大外資券商研究部門,累積資歷80年以上;呂家霖轉戰將擔綱大中華蘋概股的研究任務,他的首批報告涵蓋大立光、可成、鴻海、立訊、舜宇光學及瑞聲科技。

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呂家霖針對可成給予正向評等,看好可成將受惠5G iPhone、材料升級以及蘋果穿戴式裝置等三大商機,加上穩健的資產負債表和充沛現金流,特別將其納入有助強化收益的組合名單。

呂家霖表示,可成最大的技術利基在於研發手機金屬機殼,對此市場熱議,5G iPhone可能受到訊號傳輸影響而棄用金屬,但據他一一比對各大品牌的5G手機藍圖,發現金屬仍是各手機的要件,關鍵在於金屬比玻璃、陶瓷更輕薄,並幫助強化外殼,優勢難以取代。

經濟日報提供
經濟日報提供
日前蘋果發表一款可結合金屬機殼和5G天線的技術專利,進一步印證兩者並容,而隨著蘋果在iPhone的訂價和推出頻率更加積極,可成第3季以來的營收動能也回升,配合未來切入蘋果穿戴式裝置的潛力,預估可成今、明年每股純益(EPS)有19元、26元水準。

同為蘋概股暨5G概念股的台光電,凱基投顧分析,最新消息傳出,新款iPhone將追單800萬支,有利台光電第4季營收較預期增加,明年第1季起並有湖北廠的新增產能,淡季不看淡。

另方面,台光電也切入新一代5G iPhone和毫米波機種生產,三款新機的主板材料有機會升級為EM526,較原有EM390的單價增加兩成,非蘋陣營則預期升級為EM390,有利台光電明年EPS躍進到10元以上。

統一投顧則針對M31歸納可持續布局的四大利基,包括第3季營收創高反映動能強勁、先進製程IP將貢獻明年全年獲利、陸廠國產化積極採用M31的IP,以及今、明年營收都有20%以上的成長潛力,評價上修可期。

台光電 iPhone 蘋果 手機 蘋概股
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