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押寶老大就對了:投資二軍,痛失良機!

2019-10-07 20:28經濟日報 先探投資週刊

國際股市因美股而大震盪,不過急殺過後各趨勢產業第一名又將領先脫穎而出,台灣也是一樣,包括台積電、日月光、聯發科乃至傳產的東元、台肥等會是股市領頭羊。本周二出刊的《先探投資週刊》2060期將為大家篩選出最值得注意的龍頭股。

美國股市從九月聯準會降息前後四大指數就陸續出現高點,只是沒想到進入十月再次出現像八月份一樣先大跌開出,從大的方向來看,中央銀行總裁楊金龍指出,儘管國際金融市場變數眾多,但按照央行目前掌握經濟情況,在今、明兩年內,國際上不會爆發金融風暴。且全球降息潮還在陸續進行,最近就有菲律賓、澳洲降息,加上美國已降息,全球資金正多,股市下檔也將有支撐。

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台積電率半導體族群崛起

台灣今年經濟表現不錯,國際著名媒體點名台灣、越南是這次美中貿易戰最大受惠者,資金加速回流台灣已超過六千億元,最近一周又傳出英業達加碼買大溪土地;政策上從八月十五日起的兩年對於回台設廠者給予利息輔助;換句話說,資金回流至少還有一年半。而回台投資加上台灣台積電、大立光等大廠鉅額資本支出,使台灣今年經濟成長率超過二%,居四小龍之冠,央行預估明年經濟成長率為二.三四%,主計總處預估值為二.五八%。再看台幣相對強勢,的確是有資金流入,支撐台股。當然面對總統大選還不到一百天,還有官股行庫護盤。

至於選股方向,很明顯就向全球大型ETF基金一樣都是選擇產業向上且位居產業第一、二名者。外資表示在「多事的十月」,菲律賓、台灣與香港現在是以國家進行配置模式的首選。台股最重權值股台積電今年來正享受一波波漲勢,反映市場樂觀看好蘋果新機需求強勁及5G商機,然而台積電股價仍落後美國半導體同業的表現。最近超過五家以上外資調升台積電評等,其他,升評包括半導體的日月光投控、聯發科、義隆等。

本刊前期特別介紹台積電,因為該公司是全台灣在全球晶圓代工中最具競爭者,近幾年幾乎每年都斥資超過一百億美元資本支出,加上龐大的研究團隊及研發經費,已遠遠甩開同業。目前前三名晶圓代工,英特爾專注本身CPU;一度說要追台積電的三星,又受制於日本原料停止供給,看來落後台積電半年時間的技術又要延長了。台積電這次在七奈米擁有蘋果、海思、賽靈思、聯發科、高通等客戶,產能利用率破表,傳出要提前一年預訂,從十四、十二、十至七奈米等高階製程幾乎占營收超過四成,外資預測毛利率將再度回升至五成以上,這點全球無人可及。全球半導體今年產值可能衰退,但台積電營收將持續漲,拉開對手距離。且要知道這次的好似乎只有高階製程,所以像是二八奈米或是八吋廠接單還是低盪,凸顯台積電鑽研技術的收獲。

傳產股領頭羊的投資價值

傳產中像美妝零售的寶雅近三年EPS都超過十二元,比統一超還賺錢,股價也維持較高PE。另外像是機電馬達的老牌績優股東元,預估今年EPS也有機會落在二.五~三元,該公司不僅轉投資多,且股價低於每股淨值二九.五六元,又具風力發電綠能題材,且每年穩定配息,除外資外也有本土資金默默買進。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2060期。

台積電 半導體 降息 外資 台股

先探投資週刊

《先探投資週刊》 創刊於1980年,成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物,每週五出刊,不但完整掌握一週投資訊息,同時準確預測未來一週的動態趨勢。
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