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美銀喊買台燿 目標價上修到180元

2019-09-26 10:27經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股今(26)日開高上漲,電子股回神領攻,美銀證券表示,CCL大廠台燿(6274)基本面關鍵的材料短缺問題,將在9月中旬緩解,市場擔憂第4季動能放緩可望一掃而空;該券商看好台燿年底一路旺到明年,將目標價從165元拉高到180元,喊出外資圈給台燿的最高股價預測。

受到利多激勵,台燿早盤一度漲近4%,短短一小時多,交易量也已超越25日的1,176張。

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美銀今日發布的報告指出,台燿短線受到可轉債行使贖回和市場疑慮第4季表現影響,股價顯得弱勢;根據台燿公告,此次受理可轉債的回收行使時間將自10月7日到11月6日,總額約8.2億元,轉換價93元,稀釋股權幅度約3.3%。

美銀分析,台燿贖回可轉債勢必對股價造成影響,但以股權稀釋狀況和公司基本面轉強,反應把回檔視為買點,尤其外界疑慮台燿第4季業績將走弱,實際情形並不然,台燿基本面最關鍵的高階玻璃纖維短缺可望在9月緩解,將推動業績進一步彈升。

據美銀調查,台燿玻璃纖維由Nittobo供貨,Nittobo為因應高階CCL需求擴大,不僅啟動擴產,也針對明年第1季和2011-2023年的擴產進度提出指引,有助台燿後續擴廠和加速支援400G網通、基地台及高效運算產品需求。

以第4季看,美銀估計,台燿在材料正常供貨後,單季毛利率將增加1.3個百分點至25.2%,2020~2021年獲利也有更高成長性,該券商分別將年獲利預測上調1.3%、3.7%,每股純益(EPS)達到12.8元、14.9元,目標價一口氣上修到180元。

受到利多激勵,台燿早盤走強。資料來源:券商軟體
受到利多激勵,台燿早盤走強。資料來源:券商軟體

台燿 外資 電子股
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