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傻瓜投資術 5撇步勝高配息

2019-09-22 00:41聯合報 記者周克威/台北報導

美中貿易戰打亂景氣,考驗各企業應變能力,真正體質優異的公司「路遙知馬力」,儘管全球市場吹起降息風潮下,專家認為,相對於盲目追求高現金殖利率等族群,台股這十年最成功的傻瓜投資術有五大撇步:鎖定獲利穩定、長期穩定配息、集團背景、銅板股、大股東誠信,是追求長線穩定報酬、甚至是存股的投資人要留意的。

台股行情自第二季以來,受到美中貿易戰等因素干擾,走勢上沖下洗,連帶今年的填息行情表現分歧,不少投資人「賠了夫人、又折兵」,沒賺到股息,連股價也下跌,顯示發放現金股利的高低、與投資人的獲利報酬率根本是二回事。

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若以二○○九年現金股利開始自二○一○年中開始發放,以二○一○年上半年的平均股價來看,若是投資人在這十年時間採「傻瓜投資術」、也就買了股票就不賣,在這十年時間中,自該股所取得的現金股利總和、已超越二○一○年上半年股價的個股共有六十四檔。這些個股獲利動軋數十倍起跳,擊敗投信基金、代操等法人績效。

值得注意的是,這些股利還本的傻瓜成功投資術個股中,還有一個最奇特的現象,就是有六十檔的個股股價都在五十元銅板之下,當中股價在二十元以下、屬於低價股的高達三十四檔,所占比率過半,打破高價股迷思。

台新投顧總經理李鎮宇、第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國分析,股價高低與長期投資價值,是完全不同層面的問題,對欲藉股利還本的投資人來說,有五大撇步值得留意。

首先,所選擇的個股,最好有獨特利基,且為同業競爭中的佼佼者,公司長期營運有一定穩定性。其次,公司能創造長期穩定的獲利,才有長期穩定配發股利的能力。再者,具集團背景的公司較能度過突發事件的衝擊。

同時,大股東誠信原則是重要關鍵,需觀察原料等營運成本是否高於同業等關鍵,以避免難以察覺的掏空等損害權益情事發生機率。最後,銅板股不必僅侷限在電子股,在六十四檔個股中,傳產比重高達逾六成,主因就在於傳產股較不受外資、投信基金操盤人的青睞,股價基期長期偏低。

市場專家指出,對這些長線投資的大股東、小散戶來說,股價在經過長期的考驗後,價值終究會浮現,股價的高低並非選股標準,進場時的基低高低才是重點。

股利 台股 貿易戰
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