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朱成志觀點:5G概念股 PK 蘋概股 大陸CIS感測器漲價了

2019-09-20 05:00萬寶週刊 撰文/朱成志

9/14沙烏地阿拉伯的石油廠及油田,遭受到葉門叛軍「青年運動Houthi」發動十架無人機攻擊,造成每日損失產量一半,沙國去年國防預算690億美元已超過俄羅斯,躍居全球第三大,今年更高達2950億美元,居然擋不住總價約1.5萬美元的無人機,沙國買了美國愛國者飛彈600枚居然沒用,台灣該花2507億台幣向美國買66架舊F-16V空機嗎?普丁說沙國可以向伊朗、土耳其一樣,買俄國防禦飛彈比較實用,川普臉上無光,金融市場也震撼啊!

油價短多長空 美中貿易談判趨

攻擊油田事件發生在中秋節後的假日,立刻讓國際油價大幅跳升14.6%,這是2008年9月以來最大單日漲幅,11月布倫特原油期貨飆到69美元,航空股慘了,全球石化業的大事,當然也衝擊到台灣,先讓沉悶已久的台塑石化(6505),在秋後的第一天就飆出漲停板到106元,市值又到兆元,由於台塑石化從6月除息前創了今年最高價119元之後,就一路貼息下跌到8月的94元,這只是跌深反彈,並不建議追進塑化股,全球景氣仍往下行,而沙國油田恢復速度快,油價馬上又掉6%下來,月底就全部恢復生產。

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今年6月美國出口的原油,超越沙國變成世界第一,美國懷疑這次攻擊背後是伊朗主導,原本美伊要進行談判,又破局了,這也影響股匯市的變動,台幣連八升破31,升值4.3角,8月外資淨匯出64.86億美元,使得外資累計淨匯入水位也下降至1,995.47億美元,9月外資回流,累計淨匯入再度站回2,000億美元,台幣當然升值,台股也熱了,外資8月大賣超1211億,但9月到9/18大買822億了,9月可能把8月賣超全部回補。

9/12歐洲央行ECB宣布在11月重啟QE量化寬鬆,讓歐美股市當天都上漲,市場估計美國FED 9月也將降息一碼,全球資金走向寬鬆。美中貿易談判又出現正面訊號,川普把原本中國輸往美國2500億美元商品關稅拉高,從10/1延長到10/15,中國也立刻對美國二次採購46萬噸大豆農產品,双方示好有利於10月會談,台股9/18漲到10971點,要有「萬一點」的投資策略。

5G概念股 PK 蘋概股

上期1350期周刊就特別點出代表5G題材,法人指標股是IC設計的聯發科(2454),第三度挑戰寶座,並且封面也放上了蔡明介董事長;1347期封面人物是蔡力行CEO,當時我就認為聯發科能夠打入大陸華為、OPPO、VIVO手機,重新回到聯發科曾經創造中國手機從「山寨→白牌→品牌」,也讓股價大漲,而這一波聯發科公布8月營收,雖然比去年衰退2%,但是股價是今年一整年走多,8月才剛剛突破十年線,代表5G大多頭才起步。

反觀蘋概最重要的三王,過去就是「台積電、鴻海、大立光」,尤其以股王大立光(3008)最具指標性,但是近期股價表現如上期周刊所列出來,徘徊在四千元上下,大立光、玉晶光(3406)8月營收都創歷史新高,股價卻表現普普通通,今年前七個月台灣光學鏡頭出口甚至打下日本為全球第二,只輸德國,但鏡頭股都不強,相比之下,蘋概股真是不夠辣,9/18才補漲。

本刊4月初1327期封面是「郭董選總統?」當時股價從3月底73元,飆到他4/17宣布參選的第二天就是最高價97.2元,但是後來跌破3月起漲點到70.1元,從他9/12宣布退出國民黨,發表措詞強烈的批判,當天市場業內資金搶短鴻海(2317)造成小漲,但郭董在最後聯署參選期限前,9/16宣佈棄選,但9/17鴻家軍兩岸股市就跌掉900億台幣。

線型最強的台積電(2330),除息前漲到269.5元,台積電雖然通吃蘋果A13訂單,但是台積電的業績也包括華為海思最新7奈米5G晶片。現在的蘋概和以前不同,欠缺帶動台股的力道,反而加上中國的新轉單,股價想像力更大。台積電9/19除息2元,未來每季都除息,應會填息再突破270元創市值新高。

大陸CIS感測器漲價

今年雖然華為、三星..等都推出5G手機,第一批難免價格昂貴,銷量還不會太大,搶先手的產品還不會太熱門,5G在今年第一波反映的就是基地台相關股,明年就開始反映5G手機帶動的換機潮,今年可以說是產業界練兵,明年才是輸贏的關鍵,但是股價勢必提前反應。

台灣的5G產業供應鏈,其實要注意後續AI人工智慧、無人載具(無人機、自駕車),其中包括多種運用,當無人機透過虛擬實際(VR)及穿戴裝置的結合,這是重大的突破,而自駕車更是兵家必爭,會在未來五年產生重大的產業變更,尤其加上「電動車及自駕車」興起,兩相結合更是長線大商機。

台積電 沙國 除息 手機 聯發科
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