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保守派翻多!大摩升評喊買大立光目標價至4,950元

2019-09-19 11:26經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

繼天風證券重申喊買大立光(3008),摩根士丹利最新報告看好多鏡頭滲透、拉開對手差距、以及三星機種市占提升等三大利多加持,大立光將終結今年一度大跌的頹勢,重返高成長,將其評級由「中立」升至「優於大盤」,目標價從4,000元拉高到4,950元。

摩根士丹利(大摩)翻多也堪稱是最保守外資轉樂觀的代表,過去將近兩年,大摩從未給大立光比「中立」更好的評級,甚至今年初還給「劣於大盤」。現在連最悲觀的外資都改觀,大立光表現將更受期待。

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大摩表示,大立光今年表現不如台股,一大因素是市場不預期iPhone 11賣得好,但目前新機開賣,最壞情況已過;隨著2020年鏡頭升級將加速擴張,大立光基本面更具成長動能。

大摩進一步列舉看好大立光的三理由,首先是新款iPhone雖可能在第4季被砍單,但手機鏡頭用更多,大立光第4季營收可望持平去年同期,不像往年淡季那麼淡。若與明年比較,今年基期低,也有利明年下半年跳更高。

其次,大摩對市場擔心大立光和競爭對手的差距縮小,內容認為,大立光技術夠強,還不需要太過擔心。以玉晶光來說,正面臨不小的產能挑戰,大摩頗懷疑玉晶光能順利切入6P鏡頭,另一家Kantatsu技術更落後多代。

第三,大摩相信大立光市占將持續提升,從感測器和手機OEM廠的藍圖來看,未來二、三年鏡頭將持續升級,大立光高階訂單勝券在握。

若撇除iPhone 11雜音,大摩指出,部分投資人也擔心華為高階機種動能,但內容認為,現在華為已成為安卓機種的領導品牌,有很強的創新力,不會對大立光形成挑戰。

大摩推估,大立光今、明、後年年每股純益(EPS)將挑戰212.5元、244.6元、263.4元,較先前財測大幅拉高,同時調高預估本益比倍數,推算合理目標價達4,950元。

大立光執行長林恩平。 報系資料照
大立光執行長林恩平。 報系資料照

iPhone 外資 玉晶光
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