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公司治理當道 台股投資更Smart

2019-09-17 15:16經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

企業永續投資風潮在全球興起,不僅愈來愈多國際投資機構,除了財務指標,也開始重視企業ESG(Environmental、Social、Governance)等評比面向,而近年來此股風潮也流向台灣市場,永續經營與公司治理等投資理念,已被媒體廣為報導且逐漸受到台灣投資人重視,成為台股投資新顯學。

富邦公司治理(00692)ETF經理人溫芳儀指出,觀察「臺灣公司治理100指數」2015年發布以來表現,由於其成分股比傳統市值型指數更加重視財務指標篩選,長期報酬率有機會較高、波動度卻較低,非常適合作為資產配置核心部位。

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溫芳儀表示,臺灣公司治理100指數成分股篩選不僅必須通過公司治理評鑑,也必須透過流動性、及財務指標來評量,尤其在財務指標上,同時透過每股淨值、稅後淨利以及營收成長率等三項篩選因子,更有助於確保企業長期獲利與競爭優勢,是值得投資人值得長期關注與追蹤的標的指數。

截至今年8月底,近一年、兩年臺灣公司治理100指數總報酬(含息)報酬率為-0.20%、10.4%;指數波動度方面,臺灣公司治理100指數近一年的年化波動度約為14.86%,溫芳儀認為,多了公司治理評鑑及財務指標把關,是更Smart的台股投資選擇。

溫芳儀指出,既然要長期投資,基金費用率就顯得相對重要,畢竟在長期複利效果下,只要能省點成本就能提高報酬率,根據投信投顧公會公布資料進行統計,自2018年至2019年7月止,富邦公司治理ETF平均年費用率僅0.31%,在主被動台股基金約159檔產品中最低,也遠低於全部基金平均年費用率2.67%。

元大投信表示,預期元大臺灣ESG永續ETF基金推出後,可望將再度啟動第二波資金移轉,從市值型轉換到理念型認同,成為台股不可忽視的新主流。根據全球永續投資聯盟(GSIA)統計,截至2018年底,全球相關永續投資金額超過50兆美元,其中又以整合ESG因子選股規模成長最為快速。

公司治理 ETF
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