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【投顧觀點】台新黃文清 挑5G連接線

2019-08-31 23:18經濟日報 記者 黃力

台新投顧副總經理黃文清
台新投顧副總經理黃文清
美中貿易戰邊打邊談,市場逐步消化相關利多利空,盤面上各題材多有表現機會。台新投顧副總經理黃文清表示,電子類股中,可持續留意5G供應鏈,以及基本面轉佳的連接線廠,與題材能見度提升的Mini LED,傳產則看好擁東奧商機的紡織,與有政策支持的航太。

經濟日報提供
經濟日報提供
電子產業方面,黃文清指出,根據Gartner報告指出,全球已有7%的通訊服務供應商部署5G基礎建設網路。5G基礎建設注重在城市中的覆蓋率及利用率,以中大型基地台為主要建設,小基地台等像是small cell及Wi-Fi熱點的設備,則以中期建設的覆蓋率補足及網路流量負載的分擔。

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目前,台廠多深耕於small cell及CPE等客製化產品,在電信商的供應鏈中深耕已久,預期明年將會開始提升相關產品的出貨量,且網通廠2019年基期較低,建議可以持續關注中磊(5388)、正文及啟碁等營運持續看佳的公司。

PA廠商今年第2季受到中國廠商華為自製PA的需求轉單,營收都有明顯成長,預期第3季持續走強。後市來看,在美中貿易戰之下,對於華為等中國供應鏈來說,台廠PA代工為較佳的選擇,也因此使台廠基本面成長強勁,且全年營收及獲利將會回復年成長,為此波貿易戰的最大贏家。

除5G相關供應鏈外,第3季為連接線廠傳統旺季,在工業、綠能、電動車及USB Type-C及docking等產品的展望皆較為正面,加上今年銅價波動不如2018年大,有助於連接器廠商成長結構轉佳,且貿易戰目前看來對於連接器的影響不大,是可以逢低布局的標的。

另外,Mini LED的產業能見度逐漸提升,為另一投資契機。部分Mini LED的背光顯示器的成本已經低於OLED顯示器,吸引Apple、Sony與Samsung等大廠切入Mini LED背光方案,預期相關商機將在2020年發酵。而根據Trend Force預估,至2023年Mini LED背光產值將達3.4億美元,國內的面板與LED相關廠商在mini LED領域耕耘已久,也有望受惠此產業趨勢。

傳產部分,據統計,全球運動服飾市場至2017年市場規模已達3,510億美元,預計2017年至2024年,年複合成長率將可達6.5%。目前,以北美市場為運動服飾最大消費市場,而隨著北美地區戶外運動參與者持續增加,預期未來幾年市場將持續保持擴張,亞洲市場也隨著經濟增長及人口紅利等利多下,預計將有較高的增長。全球運動鞋市場預計2017年至2024年,年複合成長率將可達7%。

投資錦囊

8月下旬起台股成交量持續萎縮觀望,然年線有政府基金支撐,8月30日量能回溫且大漲百點,有利多方氛圍延續;在操作上,鑒於國際政經消息面仍不明朗,多空訊息影響面大,建議選擇股價守穩短期均線,且法人布局積極的強勢股短打因應。

LED 基礎建設 連接器
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