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郭明錤:舜宇可望獲iPhone訂單 恐最先衝擊玉晶光

2019-08-20 11:10經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示,中國舜宇光學可能取得蘋果iPhone鏡頭訂單,預期將在2021年開始出貨iPhone 6P鏡頭;他分析,蘋果增加新的鏡頭供應商,對台廠供應商有不同程度的影響,其中,對大立光(3008)的影響非常有限,但是玉晶光恐有較大影響,另外,Kantatsu(康達智)也會遭到衝擊。

郭明錤指出,預期舜宇將在2021年開始出貨iPhone 6P鏡頭,可望降低Apple的鏡頭供應風險,有利舜宇的長期成長。

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全球前五大智慧型手機品牌,僅Apple有3間鏡頭供應商,考量多鏡頭趨勢下,Apple需要新的鏡頭供應商來降低鏡頭供應風險,因已有許多零組件高度依賴韓國電子業,所以選擇韓國鏡頭廠商機率較低。

郭明錤指出,舜宇有豐富的鏡頭設計與生產經驗,預測將自2021年開始出貨門檻較低的iPhone 6P鏡頭;因此,對蘋果現有供應商來說,將會有不同的影響;其中,大立光所受到的影響最小。

郭明錤認為,大立光從今年開始對三星的供貨比重顯著提升,在Android陣營的鏡頭市占率明顯提升,由於三星與華為鏡頭升級策略比蘋果更積極,有利大立光鏡頭設計與生產優勢。

從出貨來看,Apple已不是最大品牌客戶(約占整體出貨量30~35%),所以舜宇進入iPhone鏡頭供應鏈對大立光的影響非常有限。

但是對玉晶光來說,可能會先影響玉晶光前置鏡頭的供應比重,郭明錤表示,玉晶光有超過80~85%營收來自Apple,因此,舜宇進入iPhone供應鏈對玉晶光將有較大影響。

如果玉晶光在未來2年內能提升在iPhone高階鏡頭與Android陣營的鏡頭市占率,與LED事業對整體營收的貢獻,則可以降低來自舜宇訂單競爭的影響。

另外,康達智也可能受到影響,預期舜宇將先出貨進入門檻較低的6P鏡頭給Apple,但長期來看,舜宇仍有可能取得iPhone高階鏡頭訂單,因康達智在既有3家iPhone鏡頭供應商中產能最小,因此,舜宇可望透過產能優勢分食原本康達智的高階鏡頭訂單。

iPhone 玉晶光 Apple
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