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【投顧觀點 】元富鄭文賢 押5G概念股

2019-08-17 22:03經濟日報 記者 黃力

元富投顧總經理鄭文賢
元富投顧總經理鄭文賢
今、明年產業趨勢上,如台積電(2330)法說會提到的5G建設、人工智慧、高速運算等新興應用,將是科技產業長線的成長動力,與此相關的公司股價也多表現強勢。

經濟日報提供
經濟日報提供
元富投顧總經理鄭文賢指出,因5G受惠的電子次產業包括銅箔基版、散熱、砷化鎵、晶圓代工、封測、IC設計等,預估2020年Andorid 5G手機約1.5億支,5G基地台建設也持續增加,有利於相關廠商在產品上量的增加或者平均銷售價格(ASP)的提升,對於營收獲利的成長產生助益,相關個股也是法人的選股主軸。

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中國最新公布總體經濟數據欠佳,7月工業生產年增率4.8%,創下2002年新低,另德國第2季GDP季增率衰退0.1%,引發全球資金再度湧入債市避險,美國10年期公債與2年期公債殖利率利差為2007年來首度轉負,市場投資人擔憂全球經濟衰退風險上升,美股8月14日大跌3%。

然台股大幅波動之餘,危機中亦帶來轉機。首先,面臨美股走低、殖利率曲線倒掛,川普對中方姿態已有放軟跡象,除美方決議將手機、筆電與玩具服飾等商品課稅時點延長至12月15日;再者,川普擬安排與習近平通話,隱含美中之間貿易協商並未中斷。

美國聯準會(Fed)面臨殖利率曲線倒掛,後續政策氛圍勢必寬鬆,此外歐洲央行(ECB) 9月擬正式宣告量化寬鬆(QE),全球資金行情再起,全球金融市場將獲支撐。

另外,台灣領先指標連六月上揚,下半年台灣GDP可望穩定在2.5%以上,對應台股股價淨值比(P/B)1.5倍(10,150點)為合理支撐,故在台股大幅波動之際,仍可留意產業具成長前景公司。

美中貿易戰談談打打,全球企業供應鏈產生轉變,原本產能主要在中國大陸的公司,因應長久貿易戰做出產能重新調配的計劃,且經過華為禁售令的事件之後,中國企業對於重要關鍵上游零組件分散供應鏈已經成為趨勢,已經在東南亞布好產能的越南概念股,以及具備轉單能力的零組件公司,長線也提供了重要的動能。

電子產業中的景氣循環股今年股價表現較差,例如矽晶圓、被動元件、MOSFET、DRAM等,主要是去年產業供需吃緊,各產業皆有新增產能,今年電子業終端需求沒有成長,且美中貿易戰混沌不明也影響需求,市場供過於求造成產品的價與量皆不如預期,獲利也較去年明顯衰退,股價不易有所表現。

投資錦囊

在各國央行相繼施行寬鬆貨幣政策下,產業受大環境影響不大且個股業績仍穩定成長的傳產公司,依然受到資金的青睞,例如自行車產業、食品飲料產業、運動健身產業、醫療器材美容保養品產業、景氣低迷已久受惠大陸政策刺激的汽車零組件產業等,在股價整理的時間,提供投資人逢低買進的機會。

公債 美國聯準會 晶圓代工
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