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八大公股行庫明年全面加薪 但這五家不加薪 10:50

朱成志觀點/誰救了蘋概股?台股靠他突破僵局

2019-08-15 16:50萬寶週刊 撰文/朱成志

8月國際股市被川普重啟貿易戰攪得大亂,8/5人民幣「破7」,美股大跌2.9%,美股次日就反彈;8/7道瓊一度跌了589點,尾盤拉到只小跌22點,甚至科技股拉到翻紅。8/8經濟日報頭版頭條:「全球經濟衰退警鈴大作」,可是當天的亞股全面大漲,只有8/13港股仍然破底,港股8月全球跌最慘,重挫8.9%!但同一天,美國把原訂9/1中輸美3000億美元商品拉高的10%關稅,其中的手機、NB⋯等延遲至12/15,等於放了Apple一馬,美股又帶動全球大漲了,8月到14日賣超台股835億,台股是靠誰突破僵局呢?

誰救了蘋概股?郭董必須感謝誰?

川普延遲拉升關稅就讓Apple大漲4.2%,今年聖誕節前的旺季就OK了,而台灣蘋概股立即大漲,我在1344期「社長論劍」的文章「台灣母以子為貴」推薦的臻鼎-KY(4958)立刻漲停119.5元,創天價!

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上次分析蘋概股最大PCB廠臻鼎-KY,持股72.8%的子公司鵬鼎(002938.SZ),8/14已漲到41人民幣,市值超過4000億台幣,上次我就說臻鼎-KY靠子公司就至少值300元,以當時的價位改成今日,臻鼎至少值340元!上半年臻鼎EPS才1.89元,但下半年靠子公司入帳,今年至少賺一個資本額,甚至EPS11∼12元都有可能,現在這麼便宜,只能說投資人沒有眼光,政府基金也只會買台積電,卻忽略全球第一大PCB廠的價值。

郭董可能近日有「柯王郭」會,他忙於政治,但鴻海轉投資的群創(3481)沒有未來,大股東奇美今年賠錢都在賣;也傳出他自己投資的廣州10.5代面板廠也喊價88億美元要賣。鴻海雖交棒了,股價才只有73元上下,股價很委屈,而他旗下最好的就是轉投資37%的臻鼎,郭董沒有管,但專業經理人非常好,郭董除了該感謝川普救了蘋果及蘋概股以外,也該感謝沈慶芳董事長幫他掌舵臻鼎及鵬鼎,經營成績100分。

台股母以子為貴滿地找便宜

楠梓電( 2 3 1 6 ) 持有1 2 . 8 7 % 的滬士電子(002463.SZ),近日創天價位20.2人民幣,市值348億,換算台幣約1566億,楠梓電持有約200億台幣,楠梓電股本22.6億,相當於持有8.8個股本,即價值約88元,8/14楠梓電最高漲到34.4元,創2001/4月來18年來的高點,也是標準的母以子為貴模式,不能只看今年EPS0.84元,要看子公司的價值。

光寶集團的敦南(5305),旗下轉投資15.3%在美國掛牌的達爾科技,將以4.28 億美元(約133億台幣)、每股新台幣42.5元反向併購敦南,溢價幅度達35%,敦南持有31.5%的昂寶-KY(4947),也未反應在合理價位。

台灣有很多母以子為貴的案例,未來會有很多這現象發生,因此達爾買敦南溢價35%一點都不貴,而是太便宜了,台股滿地便宜貨,也許等著被大資金的法人購併。

潤泰集團把投資南山人壽用權益法入帳,所以潤泰新(9945),Q1EPS2.22元,Q2則3.98元,淨值68.85元,今年EPS調高為10元,但股價才43元左右;潤泰全(2915)前二季EPS為3.91元及7.13元,上半年就賺一個股本,淨值113.56元,全年EPS估18元,但股價由去年11月91元一路跌到8/6的61.4元,近日才彈到68元,便宜嗎?為什麼如此呢?因為保險業配不出現金,所以這只是「帳面」,但有朝一日主管機關可以讓南山人壽配出現金,這種股票就會大漲,否則一定悶。

上期周刊就特別指出面對股匯市的「双破」,政府基金護盤,台股反而「破底翻 ,台股就從10180點拉出長下影線及紅K線,彈回10500點上下整理,今年本刊所點名的5G三大主流科技股:「銅箔基板、散熱模組、PA功率放大器」,有如去年的漲價概念股「被動元件、矽晶圓、MOSFET」表現非常亮眼,但目前大盤指數築底階段,本期重點由財報選股,整體EPS調降的家數較多,但好公司更吸金,我分別在part1、2、3文章分析,當特定題材股拉高股價以後,大多數低基期股才有補漲彈升的空間。

臻鼎 台股 科技股 楠梓電 子公司
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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。

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