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5G概念股誰先漲?台積電加溫快 砷化鎵PA族群轉單效應衝!

2019-07-23 22:40專欄作家 傅鈺國(Efron)

**本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

台積電(2330) 5G 加溫速度比預期快,導致資本支出擴張!

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台積電 7/18 法說會中釋出第三季營收展望將季增 18%,公司表示智慧手機將進入出貨旺季,加上 5G 與 7 奈米高速運算晶片和物聯網需求啟動,今年原先資本支出介於 100~110 億美元,現在預期會調升至超過110億美元並創新高,以滿足明年客戶在 7 奈米和 5 奈米製程的需求,顯示 5G 時代來臨,從原本的提前拉貨(prebuilds)到現在的加速布建潮!

5G 需求加溫速度比預期快,甚至擴增速度可能會比4G快,5G 相關概念股將成為未來成長股的投資重心之一,從材料、晶片、天線、主板、封裝,都將掀起革命性的產業變化(revolutionary changes),股價總是領先反應未來公司營收展望,儘管 5G 是未來發展必然的趨勢,對於投資人就必須知道 5G 題材發酵先後順序才能跟上當前投資節奏。

PA 第 3 季將持續受惠 5G 加速部署,因中國積極「去美化」如虎添翼!2019 年被稱之為 5G 元年,並不是沒有原因,華為已經計畫在下月 9 日舉行開發者大會推出新款 5G 摺疊手機 Mate X,即使今年 iPhone 無法跟上推出 5G 手機。(2020 年推出採用高通 5G 基頻晶片的 5G iPhone)

現階段全球智慧型手機銷量衰退,但因通訊系統不斷的升級,5G 手機 PA 需求量相對 4G 手機多出 1 ~ 2 顆,PA 供應鏈才能因此受惠。

在中興通訊受到禁運制裁及美中貿易戰趨緩事件後,中國大陸供應鏈擔心成為下一個被抵制的對象「去美化」決心趨勢形成,從日前英國半導體晶圓生產廠 IQE 發布財測預警,主要原因自華為禁令,華為開始轉用台廠,牽動起過內 PA 三雄穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086),其中市場已經傳出代工部分 EPI 則是許多訂單從 IQE 轉向全新(2455)。

正好符合,全新(2455) 7/10 法說會對下半年樂觀看法,儘管 2019 年手機銷售較 2018 年衰退,但隨華為事件後致供應鏈大洗牌,加上 Android 陣營在第 3 季的新機登場,VCSEL部分在下半年定會增加,而光通訊的高比重則有助於提升毛利率,第 3 季營運表現整體將優於第 2 季。

本文獲貓奴投資樂園授權轉載,原文請點此

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傅鈺國(Efron)

精通股票、選擇權、期貨、海外期貨等交易操作,曾獲獎許多國內實戰券商交易競賽、及台灣第六屆權王online。現任CMoney財經專欄作者。身為理工科背景出身,勇於嘗試金融領域,擅長短、中期交易策略 ! 正在建構未來在交易系統雛型,往財務自由邁進!──「人最大的恐懼不是怕自己不夠好,人最大的恐懼是怕自己太好。」這句話讓我在股票和期貨市場,認真對待每筆交易!

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