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【投顧觀點】華南儲祥生 押寶半導體

2019-07-20 23:01經濟日報 記者 黃力

華南投顧董事長儲祥生
華南投顧董事長儲祥生
美股在聯準會鴿派立場明確的激勵之下,持續呈現強勢創高格局,即使美中貿易戰至今仍未有任何實質協商結論,且華為制裁事件亦未告終。但觀察美股走勢並不畏懼相關不確定性因素,特別是相對弱勢的費城半導體指數,也順勢站回5月整體跌幅二分之一的位置至1,526點,華南投顧董事長儲祥生認為,代表美國科技股整體走勢在多家半導體大廠紛紛調降今年財測的情況之下,整理態勢仍可由弱勢型態轉趨為中性偏多的強勢格局,資金行情效應不言而喻。

儲祥生指出,類股上,相對看好近期較為強勢的半導體、記憶體等電子股,以及東協概念、生技、受惠台商回流的營建等非電子股。

推薦

5G族群相關個,如PA相關的穩懋(3105)、全新,散熱族群如雙鴻、泰碩等股價已反映基本面利多,宜避免高檔追價。

半導體族群在費半指數中線型態轉強、第3季產業旺季來臨的帶動之下,位階較低之相關族群如記憶體、矽晶圓等近期股價呈現落後補漲的態勢。其中,還原權值後的環球晶股價7月上漲逾12%、中美晶則創下今年最高,記憶體族群更是在日韓貿易紛爭的題材點火之下,呈強勢大漲格局,南亞科只花五天即完成填息,而旺宏更是在任天堂Switch與無線耳機等多重題材帶動下股價噴出,相關題材股逢回仍可留意。

非電子股部分,東協概念股持續是關注的焦點,中租-KY、裕融長期耕耘東南亞市場,包括越南、印尼、菲律賓、馬來西亞等高經濟成長率區域。

從最新公布6月營收角度觀察,裕融單月營收成長至24億元以上創歷史新高,中租-KY亦來到48.5億元的歷史次高水位,顯示租賃雙雄東南亞布局已現成效,其股價在基本面提供強勁支撐之下,回檔皆可關注。

生技類股則是近期資金持續著墨的族群,個股股價走勢創今年新高者不在少數,如健身器材相關的喬山、岱宇,保健食品的生展、醫療耗材大廠邦特、太醫等。進一步觀察生技族群,若該股只要營收、題材有亮點其股價皆能有一定程度的表現,在電子類股漲多整理之時不失為市場資金所青睞之標的,短線上可選擇技術面多頭型態個股順勢操作。

在台商資金回流議題方面,中央銀行總裁楊金龍罕見對新台幣升值現象提出示警,整體資金回流效應中長期而言對市場的影響不可小覷,營造、營建相關族群可留意。

投資錦囊

整體而言,台股目前盤面結構與籌碼面皆屬於強勢格局,美股亦沉浸在資金派對的歡樂氣氛當中,惟短線上適逢美股財報密集公布時期,且美股四大指數近期漲幅不小,投資人需提防高檔獲利了結賣壓,與基本面相關利空對股價的影響。

半導體 生技族群 記憶體
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