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華為供應鏈大反攻 這六檔波段漲幅逾六成

2019-07-18 15:42萬寶週刊 撰文/朱成志

台股。 報系資料照
台股。 報系資料照

上周分析美股走勢強勁,近日道瓊連續創歷史新高到27398點,S&P500這五年來從2000點漲到突破3000點大關,也連創歷史新高,Nasdaq也創歷史新高到8264點,美股是全球最強的多頭,今年投資在美國股票型基金或美國高收益債基金,都應該有不錯的豐盛成果,台股比不上美股的漲幅,7月外資還小賣超,但Q3景氣旺季也來了,指數驚驚漲也逼近11000點。

台股只有內資回流 缺少熱錢加溫

FED降息引發市場多空論戰,這會不會是最後的榮景?這一次的多頭時間太長,美國從2008年金融大海嘯之後,柏南克推出的QE,讓美股走十年大多頭,從2009年一直旺到現在,成為全球多頭的領頭羊,台股這幾年也相當不錯,目前所處位置又逼近「萬一」大關,FED主席鮑爾偏鴿,降息前,台幣強升進入31大關,我覺得30可能性不高,外資7月到17日仍小賣超128億,會有大量海外的熱錢來台嗎?看起來不像,因為7/17外資的台指期多單累計才3.2萬口,這是今年1月初9500點的水準。

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台股維持在高檔二年多,指數「萬一點」很敏感,內資可能以OTC中小型股為主,外資7月到17日在OTC也小買超14億做多。今年Q2上市櫃統計市場大戶及實戶比Q1多2255人,在連減三季之後,首度止跌代表人氣回流,內資比外資積極;但6月上市櫃營收合計2.7兆,月減2.07%,年減2.95%,台塑四寶及壽險金控拖累總體,營收數字平平,當然下半年Q3有旺季效應。

這一波虛擬貨幣漲跌也非常兇悍,因為臉書Facebook要推出數位貨幣Libra,比特幣已經衝到7/10最高點13826美元,但是FED主席鮑爾表示「不能繼續推進」,因此也造成比特幣7/17跌到9241美元。2007年那一次比特幣突破一萬美元大關後,18天就飆到逼近二萬美元,這次不一樣,那時候挖礦股狂飆猛漲,但是之前我就分析過,這一次沒有挖礦熱潮,直到比特幣飆到10000美元以後,比特大陸才開始來台下急單,對創意(3443)、台積電(2330)有助益,不過並不大,全世界現在的主流風不在虛擬貨幣了,撼訊(6150)7/11飆到今年高點90.2元,7/15就一度跌到73.6元,上下震幅極大,不宜介入。

美中貿易戰暫緩 華為供應鏈反攻

貿易戰打到華為,川普希望減緩中國在5G的領先,但是又壓不垮華為,只好在G20「暫緩」,商務部將在不威脅國家安全的前提下發放許可證」,我在1335期「社長論劍」曾分析,美國1980年代也曾針對日本的半導體產業,把日本整的一蹶不振,進入「失落的二十年」。《美國陷阱》一書詳述了法國能源企業阿爾斯通是如何被美國打壓,最終法國失去了重要的工業資產。

川普想學雷根, 當年1985廣場協議逼日圓升值, 就弄垮日本經濟,美元也成為川普考慮的武器,但中國不是日本,川普不可能事事都順利。

民主黨內三位人氣高的參選人支持度都領先川普,前副總統拜登更大贏近10%,川普支持度陷危機,貿易戰也未讓在中國的美商大量回流,傳出川普考慮開除商務部長羅斯,原本二人的「黑白臉」也變成「撕破臉」,美國傳出2周內「鬆綁華為」,美財長7/15表示本周先電話磋商中方再赴北京,風向變了。有利華為供應鏈大復活,之前1334期週刊附表,如今再附列如下,其中只有京元電(2449)、立積(4968)、尚立(3360)三檔6月營收創新高,相信華為鬆綁後,Q3營收接下來會好很多。

華為並不滿足於美國的「善意」,董事長梁華強硬表示,華為應該徹底從「實體清單」除名,美國半導體廠商近期正努力遊說川普政府。2018年華為手機出貨量為2.06億支,2月時華為消費者業務CEO余承東曾表態,今年華為手機出貨量預估在2.5億支,與三星爭取全球第一。華為嚐過美國禁令的苦頭後,將逐漸降低美供應商的比重,台廠聯詠(3034)有望因此從美商新思科技手中接過更多觸控面板驅動IC訂單,外資7月大賣聯詠2.8萬多張,但股價反而由149.5元一度反彈到190元,一旦外資翻多就是大行情。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。

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