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台股再闖12682 蓄積了30年的資金大潮

2019-07-17 19:35經濟日報 先探投資週刊

美股三大指數再創歷史新高,歐洲股市維持高檔,中港股市在季線橫向整理,在聯準會降息幾乎成定局、歐洲九月份可能量化寬鬆、中國經濟數據不佳,加速擴大釋金,國際資金滿溢,有利資金行情。台灣又有台商資金回流相助,今年除息行情熱鬧,包括電子、內需、金融都各有機會輪漲。

美國聯準會幾乎篤定月底降息,加上川普鬆綁了華為禁售令,美國三大指數道瓊、標普、Nasdaq本周都創下歷史新高。即便正在進行的第二季財報公布,市場預估標普成分股獲利可能衰退二.五%,是連續第二季衰退,但是看看市場就業仍是近五○年來最高峰,且油價維持在六○美元上下,無通膨風險,美國對中國華為禁令鬆綁,降低近一步貿易衝擊,聯準會主席透露降息口風,美國三大指數衝高,包括Visa、微軟、臉書、健康醫療等公司帶領創下高價,資金面寬鬆成為主要藉口。

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台股三王表現穩健

全球開始出現一波資金潮,降息似乎成潮流,雖然美中貿易談判忽多忽空,但只要美股未出現大回檔跌破季線;道瓊二六二五○點、標普二九○○點、Nasdaq七九一○點不破,基本上還是屬於震盪盤堅走勢。費半指數在三大指數強勢帶領下,也重返一五○○點,台積電盤堅算是功臣之一。

台灣同樣享受資金回流,至七月上旬止,已累計八四家台商通過審查,總投資金額超過四三四六億元,今年上看七千億元資金返台。立法院已通過資金返台獎勵條例,明訂需要在兩年內匯回專戶才享有稅率優惠,財政部估每年最高可吸引近九千億元活水。而值得注意的是央行說法,央行承認資金回台多,台幣升值壓力大,要出口廠商小心應對。已有外資預估台幣今年匯率將升至三○、明年向二九推進,顯示外在資金真的很多等待返台。

美中貿易戰暫緩,台灣電子股將受惠,主要是中國這次被美國修理,未來進貨可能盡量以非美國地區為主,台灣半導體業本來就在全球具有優勢,且這次美中貿易戰一度緊繃,但還未波及到蘋果,而目前華為壓力稍減,恢復拉貨,加上中國本身需求,對於5G手機、基地台及建置,加上下半年英特爾及AMD推出新產品,還是有旺季需求,這些狀況可待台積電法說會講清楚。事實上台積電股價完成填息後持續向上走,若還原權息,股價距離歷史高點二六一.七元不到十元,可說是電子股最強指標。

系統整合廠迎接轉單

三王表現穩健,有利電子次產業個股表現。熱度高的PCB族群,由於屬於電子業上游,第二季業績明顯上升者,股價都表現不錯。

大批資金返台,政府規定最高有三成可投資金融商品,這筆陸續進來且龐大資金若要投資股市,除大型績優股外,部份目標可能偏向一向配發現金、高殖利率股。雖然除息行情已進行到一半,但若是今年業績持續成長、明年具高配息率、殖利率超過五%者,依然值得注意。

傳產股部分,今年內需股特別旺,包括餐飲、健身、食品等股價都在默默上漲,台商錢回來、人也回來,對餐飲飯店絕對是利多。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2048期。

降息 美國聯準會 標普 台商 台積電
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先探投資週刊

《先探投資週刊》 創刊於1980年,成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物,每週五出刊,不但完整掌握一週投資訊息,同時準確預測未來一週的動態趨勢。

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