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頎邦、南茂 外資喊加碼

2019-07-16 23:26經濟日報 記者趙于萱/台北報導

美國將恢復供貨華為,瑞信證券最新報告,預計華為今年手機出貨至少恢復到2.2億支,台灣供應鏈將啟動新一波上漲循環,並針對DDI概念股喊買封測廠頎邦(6147)、南茂,但顧慮上游IC設計廠聯詠的毛利率可能已經觸頂,建議「中立」觀望。

瑞信證券昨(16)日也就聯發科旗下匯頂向神盾提起訴訟提出分析,認為將在一定程度壓抑神盾於陸系手機的滲透率,加上華為重新擴大出貨,以及日韓貿易戰可能衝擊三星手機表現,整體調降神盾今、明年每股純益(EPS)預測達20%至25%,目標價略降至285元。

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經濟日報提供
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瑞信證券科技產業分析師蘇厚合表示,美國鬆綁華為禁令已推動華為重新擴大拉貨,預測今年華為手機出貨可恢復到2.2億支,雖低於華為年初設定的2.55億支,但供應鏈經過前波大幅砍單,新一波拉貨足以讓表現大幅提振。

蘇厚合指出,6月下旬,華為手機供應鏈訂單已恢復10%,相對5月來砍單25%至30%,約有三分之一的訂單恢復,相關如中上游的DDI設計及封測廠動能,將優先感受景氣回春。

他表示,新一波拉貨動能包括TFT和OLED面板都出現好轉,DDI製造廠已向封測廠加單;台灣主要的頎邦、南茂,第3季業績值得期待。

瑞信估計,華為訂單恢復,將帶動頎邦第3季營收持續成長9%,並同步拉高今年獲利預測9%,今、明年的EPS預估為6.34元、6.49元。南茂則預計第3季營收比前季成長8%,今、明年EPS預估為3.2元和2.8元。

聯詠第2季營收低於預期,瑞信預期,該公司手機產品動能應已自6月改善,但電視DDI需求將維持疲弱,聯詠毛利率在第2季攻頂後,不易進一步發揮。

其他還有摩根士丹利、摩根大通等外資券商對聯詠重申「中立」,偏多派有花旗、大和等維持「加碼」。

華為 聯詠 頎邦
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