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華為動能增 外資喊買這2檔潛力股

2019-07-16 18:25經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

路透報導,美國公司最快兩周後可恢復對華為部分供貨。   (路透)
路透報導,美國公司最快兩周後可恢復對華為部分供貨。 (路透)

美國將恢復供貨華為,瑞信證券最新報告,預計華為今年手機出貨至少恢復到2.2億支,台灣供應鏈將啟動新一波上漲循環,並針對DDI概念股喊買封測廠頎邦(6147)、南茂,但顧慮上游IC設計廠聯詠的毛利率可能已經觸頂,建議中立觀望。

瑞信證券科技產業分析師蘇厚合表示,業界愈來愈多消息顯示,美國鬆綁華為禁令已推動華為重新擴大拉貨,瑞信最新預測,今年華為手機出貨可恢復到2.2億支,雖低於華為年初設定的2.55億支,但供應鏈經過前波大幅砍單,新一波拉貨足以讓表現大幅提振。

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經濟日報提供
經濟日報提供
蘇厚合指出,6月下旬,華為手機供應鏈訂單已恢復10%,相對5月來砍單25-30%,約有三分之一的訂單恢復,相關如中上游的DDI設計及封測廠動能,將優先感受景氣回春。

他表示,新一波拉貨動能包括TFT和OLED面板都出現好轉,DDI製造廠已向封測廠加單;台灣主要的頎邦、南茂,6月營收因iPhone啟動拉貨,表現沒有悲觀情境那麼差,第3季業績值得期待。

頎邦第2季合併營收較第1季成長8%,瑞信估計,華為訂單恢復,將帶動頎邦第3季營收持續成長9%,並同步拉高今年獲利預測9%,最新對頎邦今、明年的EPS預估為6.34元、6.49元。南茂則預計比第2季營收成長8%,今、明年EPS預估為3.2元和2.8元。

聯詠第2季營收低於預期,瑞信預期,聯詠手機產品動能應已自6月改善,但電視DDI需求將維持疲弱,聯詠毛利率在第2季攻頂後,不易進一步發揮。

其他還有摩根士丹利、摩根大通等外資券商對聯詠重申「中立」,偏多派有花旗、大和等維持「加碼」。

華為 聯詠 頎邦
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