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臻鼎出貨旺 花旗目標價升上125元

2019-07-16 16:19經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

花旗環球證券最新報告,看好PCB大廠臻鼎-KY(4958)軟板(FPC)和類載板市占提升,第3、4季獲利增速加快,2020年還有COF基板及車用板催化,一口氣將評等由「中立」升至「買進」,目標價從80元提高到125元,升幅逾56%。

臻鼎今(16)日受子公司鵬鼎納入深港通激勵,股價上演「母以子貴」,終場漲2.5元,收107.5元,漲幅2.3%。

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花旗表示,臻鼎營收表現強勁,反映軟板和類載板市占滲透速度優於預期,大幅緩衝貿易戰導致手機出貨不暢。此外,伴隨技術提升,臻鼎類載板良率也已經達到同業之首,未來滲透可望加快。

花旗認為,臻鼎最快今年在類載板市場取得50%以上市占,在新一波手機拉貨潮的表現將驚艷市場,LCP與MPI產品出貨也有助毛利率。目前花旗預估臻鼎3、4季的獲利增幅可達20%、7%,今年營收、獲利也將分別達到低個位數和中個位數增長。

去年臻鼎獲利已經創高,花旗認為今、明年持續挑戰新高無虞,尤其2020年還有COF基板和車用板挹注,相關都是高毛利產品。

臻鼎先前也透露,COD基板不只能製造單面COF,還有雙面COF,兩岸唯一;花旗看好未來臻鼎客戶涵蓋台美多地,效益可期。

花旗最新將臻鼎今、明年獲利預測調高10%、11%,各拉高到10.61元、12.21元,目標價同步提高到125元,居外資圈前三高。

臻鼎董事長沈慶芳。報系資料照
臻鼎董事長沈慶芳。報系資料照

臻鼎 花旗 軟板
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