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台積周四法說 外資六問

2019-07-14 23:34經濟日報 記者趙于萱/台北報導

外資圈預期,台積電第3季營收將創下同期新高,不過近期來自貿易戰的變數增加,外資分析師期許本周四(18)日法說會說分明,包括對於半導體景氣、美中及日韓貿易戰、7奈米產能、更先進的6/5奈米發展、今年財測以及資本支出等六大焦點,將受到市場關注。

經濟日報提供
經濟日報提供
摩根士丹利、滙豐等外資券商均率先對台積電法說會提出問題,包括首先是總經議題上,希望台積電說明如何看下半年與明年初步的半導體景氣看法;在全球政經局勢上,更對近來美中貿易談判、華為禁令鬆綁、比特幣價格大漲、以及日本限制韓國半導體原料輸送等,表達高度關切。

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摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,在美國向華為祭出供貨禁令後,半導體景氣丕變,不僅客戶下單謹慎,消費需求也明顯放緩;以該券商對今年iPhone的出貨預測,較去年下滑的機率不低,因此假設華為禁令鬆綁沒有立即性而且顯著的效益,整體手機供應鏈恐旺季不旺。

摩根士丹利也對下半年半導體景氣能否復甦抱持懷疑,不久前該券商還擇優看好雲端半導體、記憶體等,但目前已基於需求疲弱,又下調雲端半導體的看法,同步降評台灣IC設計公司;記憶體則有賴廠商釋出更多日韓貿易戰細節,判斷短線漲勢能不能延續。

上述均牽動台積電7/7奈米+(EUV)產能利用狀況,以及客戶是否有意願採用更先進的6/5奈米,如樂觀派花旗、大和資本等,看好台積電較不受華為風暴影響,下半年7奈米產能利用率可達100%,但也有保守派外資預期7奈米產能雖會較上半年大幅增加,不過不會達到滿載。

由於7奈米毛利高,產能有沒有充分利用,攸關台積電獲利表現。

半導體 台積電 日韓貿易戰
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