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【投顧觀點】台新黃文清 挑紡織PA股

2019-07-13 22:41經濟日報 記者 黃力

台新投顧副總經理黃文清
台新投顧副總經理黃文清
美聯準會主席鮑爾國會聽證會表示可能以降息對抗經濟亂流,全球股市受此激勵而多數收漲。台新投顧副總經理黃文清指出,目前電子與金融指數已漲升至所有均線之上,傳產指數則受台塑集團除息表現不佳影響,回落至季線打底。整體而言,台股線型持續偏多,後市操作上,看好紡織、砷化鎵(PA)等受惠於貿易戰轉單效應的產業。

經濟日報提供
經濟日報提供
黃文清表示,不論是國際代工大廠或是台灣的自有品牌,近年來服飾品牌往運動與戶外機能發展的趨勢愈發明確,愈來愈受到製造商、品牌商及消費者的青睞。在貿易戰促成的轉單效應持續發酵,再搭配2020東京奧運題材,運動與戶外機能服飾相關個股股價相對抗跌,預期運動與戶外機能服飾相關族群的營運表現及股價走勢,在未來皆能有不錯的表現。

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科技股部分,以半導體產業來看,半導體產業個股6月的營收普遍呈現月增,主要是因為逐漸進入電子旺季,通路備貨所致,不過,由於華為已於上半年大舉拉貨,預期第3季旺季現象將不若以往熱絡。

矽晶圓部分,客戶庫存仍維持高檔,矽晶圓廠6吋、12吋現貨價有價格壓力,而晶圓代工先進製程需求逐季增強,產能利用率維持滿載,然成熟製程僅略回溫,到第3季才會有較明顯之拉貨動能。DRAM報價持續下跌,然跌幅趨緩,拉貨動能略為回溫,而顆粒廠庫存水位仍高,因而報價尚未反轉。NAND Flash第2季跌幅縮小,部份顆粒廠售價已跌破成本價,加計TMC近期產出受跳電影響、日對韓管制關鍵原料,預期7月報價將暫時反彈。

由於5G時代傳輸速度飛快與高速運算能力,裝置過熱的問題急待解決,使高效能散熱元件需求強勁,散熱業者仍是5G產業商轉的最大受惠者。

PA廠商第2季受到中國廠商華為自製PA的需求轉單,6月營收都有明顯成長,預期第3季持續走強。在目前美中貿易戰之際,對於華為等中國供應鏈來說,台廠PA代工為較佳的選擇,而台廠除了受惠中國轉單外,另在手機及基礎建設的PA訂單的基礎下,下半年訂單有望成長,為此波美中貿易戰的贏家。

生技與傳產方面,7月為生技月,此次亞洲生技大展將於25日至28日舉辦,展中主題包括了醫藥、醫療器材、精準醫療與基因檢測、製藥設備與儀器等,題材上帶動生技醫療相關類股近期躍為盤面焦點。在族群能見度提升下,相關個股若有良好的基本面支撐,則可為投資人可留意的標的。

投資錦囊

台積電18日舉行法說會,其第3季營運展望、7奈米先進製程進展將為觀察重點;另外,美股財報公告也將開始,留意相關個股股價受消息面影響的波動。整體而言,投資人須持續觀察全球經濟數據表現,以及貿易戰緩解後電子產品的拉貨狀況。

生技 華為 矽晶圓
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