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5外資評大立光 最高上看5,300元

2019-07-12 13:34聯合晚報 記者趙于萱/台北報導

大立光法說會後,五大外資評目標價,異動不大。圖為大立光執行長林恩平。 本報資料照...
大立光法說會後,五大外資評目標價,異動不大。圖為大立光執行長林恩平。 本報資料照片
大立光(3008)昨(11)日開法說會,五大外資最新報告,目標價異動不大,包括摩根大通維持5,300元,野村證券5,000元,大和資本5,280元降至5,000元,摩根士丹利4,000元,高盛3,600元;另外,大陸廣發證券看好大立光續漲,目標價由4,400元上調到5,100元。

上述六家券商評等,分別為「優於大盤」、「買進」、「買進」、「中立」、「中立」以及「買進」。

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摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷表示,大立光第2季每股稅後純益(EPS)、毛利率雙雙優於預期,多鏡頭的展望相當強勁。

針對大立光提到,將大幅出貨7P鏡頭,他預期來自大量的安卓、小米手機需求,下半年iPhone主要採用6P、6P、5P設計,但未來跟進升級的趨勢看好。

哈戈谷也肯定,各手機品牌擴大採用AR/VR,並推出5G手機,新型全螢幕手機須採用規格較小的屏下相機鏡頭,大立光技術將率先獲得客戶青睞,進一步拉開與對手距離。

此外,大立光看好潛望鏡鏡頭加速滲透,摩根大通預期可能為全塑膠或混合鏡頭;會中特別強調即使是混合鏡頭,也相當耐用,大幅降低先前市場對這類鏡頭的疑慮。

大和資本說,大立光上季財報大好,第三季展望也強勁,但考量大環境有不確定性,因此略為下調2019~2021年每股純益(EPS)預測3~4%,最新EPS各為215元、261元、307元;相對市場平均財測,仍有5~13%的領先。

廣發證券海外電子產業分析師蒲得宇則說,大立光未來3到6個月將受惠三星手機及CMOS感測鏡頭拉貨,股價延續強勢,今年第四季到明年第一季會是基本面最好的時機。他上調後的財測,預估大立光今年EPS約217元,明、後年為254元、290元,股價潛在漲幅上探18-20%。

大立光 手機 摩根大通
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