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朱成志觀點/G20看科技戰眉角 5G銅箔基板材料股先熱身

2019-06-27 16:31萬寶週刊 撰文/朱成志

川普從打中興到打華為,這不是貿易戰,主軸是科技戰。去年12月扣押華為副董事長孟晚舟後,狠招盡出:「不准賣5G通信設備、不准買美國晶片、不准用Android、不准參與WiFi及藍牙等國際組織」,可謂趕盡殺絕,台商在中國生產有了銷美的關稅問題,但移回台灣或其他地區卻可接到美國的轉單,有好有壞,全球分成二大陣營,台灣是供應鏈,兩邊都要卡位。

美國打華為也會碰到超強反擊力

今明二年按任正非說法,華為將會大衰退300億美元,但有中國市場支持,華為絕對打不垮,甚至反擊力超強。中方公布反制裁的「不可靠實體清單」,首當其衝就是高通和Google。蘋果iOS操作系統占比15%,其餘大多數手機均採Android,三星占全球約22%,華為占10.5%。中國品牌合計華為、小米、OPPO等超過了40%,若改用「鴻蒙」操作系統,就打破原本由Google的獨占,所以Google近來股價不好,麻煩才開始,全球未來一定是兩種規格。

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一些國際科技組織如WiFi及藍牙等,在美國政府壓力下,把華為除名,但也不過三天,又紛紛取消,美中的角力並不是一切美國說了算。所謂「得5G者得天下」,關鍵就在於萬物聯網(IoT),這將形成前所未有的產業需求及升級。中國提前6/6發出四張5G商用牌照,就是加速推動2016年公布《國家十三五規劃》,目標之一是智慧城市及萬物聯結(車輛、紅綠燈等),對網絡的速度及可靠性要求極高,5G可成為智慧城市的數碼高速公路,中國為了拼速度,也下單給了台灣。

中國5G想藉由一帶一路,走向亞非歐,華為被美國封殺, 照樣爭取到許多新訂單,所以主流股一定在5G相關股,之前分析第一步5G基地台股看好,5G銅箔基板材料股已先熱身,如台燿(6274)、聯茂(6213)、台光電(2383)、騰耀電子-KY(6672);原本iPhone供應鏈Q3開始備料出貨也會轉好,5G也推動了散熱股,記憶體也會增溫,下半年DRAM、NandFlash將會結束之前近一年的大跌。

基本上,「下半年會比上半年好」就是選股重點,我認為符合標準包括以下:美國政府對華為祭出禁令,而華為除了反告美國違憲外,要求美國營運商Verizon為230多個專利支付許可費,總計金額超過10億美元。

根據美國財經媒體《CNBC》報導,華為擁有最多5G「標準關鍵專利」(Standard Essential Patents,SEP)高達1554項,比其他競爭對手諾基亞、三星還多,美國主要電信商向其他供應商購買的產品,其中就可能就含有華為專利技術,專利戰打下去,川普也要付出代價。

中國4G基地台是美國的10倍,手機總量及移動支付高度普及,美國如果逼NOKIA及ERICSSON搬移中國,那損失的是這二家公司,中國5G成長力更大,但是台灣做供應鏈,未來一定兩種系統都要卡位。

華為 智慧城市 手機 川普 諾基亞
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萬寶週刊

《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。

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