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半導體五雄 外資力挺

2019-06-24 23:17經濟日報 記者趙于萱/台北報導

半導體晶圓廠IQE下調財測,大和資本最新報告,解讀短線氣氛恐不利台積電(2330)、日月光投控、穩懋等。不過,IQE釋出的第3季展望不至於「壞」到最慘情境,加上台灣供應鏈各具利基,中長線評價可望回升,對相關台廠重申「買進」評級。

經濟日報提供
經濟日報提供
大和最新對台積電、日月光投控、穩懋、全新、聯亞等五大台廠,全數重申「買進」;此外,昨(24)日摩根大通針對穩懋發布IQE下調財測分析,也維持「優於大盤」評級、和220元目標價。獲點名力挺的五檔個股,昨日股價盡皆走高。

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大和表示,IQE受華為禁令影響,大幅下調今年營收目標,包括無線業務收入,預估從先前的下滑15%擴大到20%至25%,矽光收入增幅也從年增50%降到30%以下;推測主要是海思提高自製影響IQE大客戶Skyworks,以及3D感測市占流向競爭對手。

不過,IQE維持2020年展望不變,反映全球5G、3D感測及LiDAR(光達)需求向上。大和同步對照主要追蹤的IC設計廠,第3季訂單調整的幅度並不大,顯示3D感測、RF及資料中心需求持續增加。

大和指出,目前半導體廠的主要風險,在於華為第4季可能砍單,但美中貿易戰變數也很多,雙方首長G20會面可能就有轉折,因此暫時不就華為影響下調台灣供應鏈財測,而是提供最壞情況假設;在此情境,預估全新、聯亞、穩懋股價充分反映最差獲利,將分別跌至75元、240元、及150元。

大和也強調,持續看好5G、3D感測和雲端發展,因此維持台廠正面展望。摩根大通則認為,IQE調降財測主要是大陸訂單減少,不過台廠如穩懋、全新,可望擴大中國市占。

穩懋 華為 聯亞
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