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川習會再戰11000 這三檔高價股已填息

2019-06-20 17:09萬寶週刊 朱成志

5/31川普啟動了美墨關稅戰,美股大跌全球受影響,但是他玩了9天,6/8突然宣布達成協議,又造成美股大漲。這協議和3月美墨協議一模一樣。川普為選票,耍了墨西哥,他是「選票優先」,不是「美國優先」,6/18他又發出G20川習會的歡樂急轉彎,是同樣的模式嗎?

G20峰迴路轉 兩強對立的川習會

6月,川普及幕僚多次恐嚇中國必須在G20進行川習會,否則立即拉升關稅,狠話一大堆,中國都沒有特別回應。去年川普退出歐巴馬和伊朗花了20個月達成的核子協議,鬧到快要打仗,6/14習近平卻到中東見了伊朗總統羅哈尼,而當天波斯灣兩艘油輪被攻擊,美方說是伊朗的水雷,俄方說是美國的無人機炸彈,反正鬧到現在也不知道怎麼回事,時間實在是太湊巧。同時,大陸商務部6/14調升美進口鋼管反傾銷稅率約10倍,印度也傳從下週起,對 29 項美國進口農產商品如杏仁、胡桃、蘋果等加稅,中印二國的反擊都瞄準美國農產品,因為中西部農業地區就是川普的大票倉。6/20習近平將出訪金正恩,是14年來首位去北韓的中國領導人。川普急了,立即撥熱線!

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當市場都對川習會不抱期望,突然6/18川普正式展開競選活動的第一天,早晨9:39他又發推特說和習近平打了電話,双方會在G20之後,延伸開川習會,双方團隊先開始進行協商,這個歡樂急轉彎立刻造成美股大漲,尤其之前重挫的費半指數6/18大漲4.3%。中方央視新聞表示習近平「應邀通話」,暗示川普主動,無論如何,國際盤因此大好。歐洲央行ECB總裁德拉吉在6/18表示,若通膨未見起色,可能會降息擴大寬鬆,歐股當日也大漲2%以上。川普酸ECB,但又罵FED該降息。

7月底聯準會降息的機率達87.5%,9月「再次降息」的機率為70%,預期心理造成美股原本就獨強,加上這次利多大漲,道瓊離4月高點26696點很近,只差不到200點了,但「華為供應鏈」的半導體股仍偏弱,美股現在如麥當勞、Walmart、NIKE...等內需股比電子股強,科技股的FAANG不如以往那麼強,只有微軟市值突破1兆美元,創135.24美元歷史新高,那是因為轉入雲端服務成功。台股靠了川習會利多,才突破所有均線漲到10775點,鴻海(2317)由70.1元漲到77.2元;大立光(3008)由3225元漲到4000大關,OTC指數重回年線,加權指數又將上攻11000點大關。

川普啟動選舉 國際風險升高

川普6/18正式展開競選連任先推文警告:「如果未能連任,美國將面臨大規模股市崩盤」。他已多次發表類似言論,早就在總統就職日當天,就已向聯邦選舉委員會遞交「競選連任信」,不擇手段拚連任,貿易戰反而是他的催票機。川普太關心美股了,全球現在美股最強,預期降息會先漲,真的降息可能會跌。但川普最新民調落後五位民主黨總統參選人,前副總統拜登在川普第一場佛州造勢的民調都贏9%,川普不得不向習近平讓步,「美墨模式」不無可能。

博通(AVGO)執行長Hock Tan 2017 年時去白宮,和川普一起宣布將新加坡總部搬回美國,結果2018年川普以國安為由,反而阻止了博通以1170億美元收購高通(QCOM) ,去年博通的華為營收約9億美元,川普打華為,那管博通死活。高通自高點回跌16.5%,但今年至今仍大漲26.4%;賽靈思Xilinx最強,今年已大漲31.2%,這是AIOT最需要的晶片,參考附表,原本前4個月大漲,都在5月被川普的貿易戰整慘了,現在高通、英特爾與Xilinx等正默默展開遊說,敦促美國政府放寬華為的禁令,認為不涉及國家安全,不該被列入禁令範圍,美企正在給川普施壓。

包括製造臉部辨識傳感器、收發器和其他電信通訊網路組件的 Finisar(FNSR)及記憶體美光(MU),被影響的公司很多,Qorvo、Cree、Western Digital(WDC)Skyworks、Maxlinear、Inphi、Lumentum、NeoPhotonics,這些科技股紛紛下修當季財測,支持川普的科技業很少。

華為今明年重傷 也讓Google想哭

華為創辦人任正非6/17表示,因美國禁令,未來兩年將使華為營收短收三百億美元,接近台積電一年營收(2018年營收1.03兆),華為去年營收1041億美元,年增近2成,已經有準備今年的海外智慧手機出貨量將大跌40∼60%,相關電子供應鏈將受影響,他估2021年,華為將再起。

華為將會開始建立自有的生態系統,鴻蒙作業系統雖未必能取代Android,但絕對拼命一搏,全球手機用Android 85%,但中國手機就佔40%,三星22%,如果中國以市場設限的話,Google就會哭出來。華為未來5年投入1000億美元研發,以前華為與Google的差距太大,但現在華為已有挑戰的實力。川普將網路世界分割成美中二個系統,反而會傷害到Google,因此由4/29天價1296.97美元,6/3跌到最低1027美元,6/18利多也才漲到1105美元,Google更不願打貿易戰。

iPhone步入傳統拉貨旺季,有望彌補華為訂單下滑缺口。被動元件廠國巨、華新科也是華為供應鏈,但美中貿易戰衝擊程度超出預期,今年5月情況比原本想像還差,仍要謹慎保守看待景氣。

蘋概股逐漸起步

全球10個國家釋出5G頻譜,預估今年底前會有21國、40家營運商推出5G商用服務。各國建置比業界預期快,引爆關鍵零組件需求,上期分析「G20前華為概念股復仇?」iPhone Q3出貨也可帶動關鍵零組件需求,但若5GiPhone 2020年才推出,你會在今年下半年買iPhone 4G新手機嗎?

過去幾年主要大廠ABF載板並無大舉擴產,且ABF材料受限於日商供應有限,隨著終端市場需求大開,高階材料此波缺貨至今年底仍無解。ABF載板供不應求,南電(8046)、欣興(3037)等仍受惠,今年EPS上看1.8元的欣興,由4月39.65元跌到5/29的26.9元低點,投信狂賣三萬張已結束,如今又強彈近35元,投信6月到19日大買1.3萬張,高姿態的強力反彈;南電沒什麼賺錢,區間操作即可。

上周標題「中級反彈?或逃命線?」雖由川普決定,目前已反彈了63%,明顯轉強。上周所列的上游銅箔基板,先漲的台燿(6274)到126.5元高點,聯茂(6213)到104元高點,台光電(2383)也到96.5元高點,最低價的騰輝電子-KY(6672)在底部,估Q2 EPS大於1.5元,在軍工材料、軟硬結合板及頭燈鋁基板三大高毛利產品帶動下,下半年比上半年更好,今年配息3.35元,值得參加,6/18已由之前70.1元漲到80.6元了,完成底部。南亞董事長吳嘉昭日前曾公開表示,5G基地台的建設比預期早,南亞的銅箔及銅箔基板出貨可望受惠,上期分析銅箔基板股並未包括南亞,因為南亞產品太多元化,但趨勢正確,估台燿會先拚2018年歷史天價128元,最低價的騰輝電子-KY會下半年大漲。

川普 華為 降息 習近平 博通
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