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川習熱線台股燒 質優科技股跌深反彈

2019-06-19 21:08經濟日報 先探投資週刊

G20會議在即,市場悲觀之際,川習一通熱線,吸引熱錢回籠台股,冷了許久的台股再度被燒旺,跌深的電子股有機會持續醞釀反彈,而政府端出台商回台投資的優惠方案已見成效,多路資金匯聚力拱台股行情不寂寞。

低迷的全球股市,就在大家都不期待美中兩國在G20會有任何正向發展之際,川普、習近平一通電話熱線,短線立馬翻轉了國際熱錢的投資信心,能否持續?幾個觀察點是,一至少在G20以前,國際股市可望活絡,二是短線熱錢回籠,有望讓之前跌深的電子股持續進行反彈,包括半導體、砷化鎵、IC設計、光學股等,短線報復性反彈或可期待,而在這波貿易戰下,走勢本就相對高姿態的5G族群,更可望持續是信心指標。

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此外,近來國際半導體大廠陸續下修財測,但隨著美中貿易戰可望和緩,將有利於國內半導體大廠如台積電、世界先進下半年營運回溫,另外,下周一(二四)日為台積電除息日,屆時是否有除息行情也引發市場高度關注。再者,月底為法人季底作帳,先前在五月大幅調節的PCB與散熱族群,相關個股如欣興、南電、高技、楠梓電、台燿、聯茂、台光電、雙鴻、超眾、泰碩、奇鋐等,近期也出現買盤回補動作,是否也意味著貿易戰逐步淡化,法人趁機逢低卡位。

質優科技股 跌深反彈

不僅台股資金回籠,台股政策作多,也讓常年流出台股的資金鮭魚返鄉,台商將海外資金匯回國內不停歇,這些資金將尋求每年穩定配息的投資標得,高殖利率股將在未來一段時間持續受惠,這仍是長期趨勢。數據會說話,根據經濟部統計,今年第一季製造業固定資產投資(不包含土地投資)金額達三二六二億元,年增幅高達二九.八%,創二○一一年第一季以來最高,也是繼金融海嘯復甦後的最大增幅。

為了協助台商返台投資,行政院於今年元月實施「歡迎台商回台投資行動方案」,至五月底止,經濟部已通過六一家,累積投資逾三一○○億台幣,補助銀行委辦手續費額度不到半年便已用罄。因反應熱烈,行政院預計在七月推出台商回台投資方案二.○版,並擴大納入根留台灣的企業。

日前興富發建設董事長鄭志隆更在股東會表示,看好台商回流商辦市場,尤其有捷運連結的新北、桃園工業區商辦市場,五年內將在全台推出三○棟商辦大樓。在工業區土地與商辦交易熱絡之下,帶動國內具備資產題材的企業如士電、東元、三洋電、台肥、裕隆、聲寶、第一店、南港、泰豐等股價,在這波大盤回檔之下,呈現相對抗跌。

佳世達爭取台商回流商機

另外,備受市場高度關注的是與大陸工程合作開發位於信義區每坪挑戰二○○萬元的「琢白」,該建案於去年十一月取得使用執照,今年首季開始銷售,若完銷厚生可分得四○億元。至於在建工程方面,包括台中市西屯區的「丽格」與美國舊金山市場街的「950 Market Street」,二個建案分別於今年第三季與明年底前完工,可望挹注可觀的獲利。

受惠於建案入帳,厚生今年前五月營收達十一.六八億元,較去年同期成長一○一.三%,並已達去年全年營收的八五%,預估上半年獲利將超越去年全年。隨著建案陸續完工及入帳,法人預估今年EPS可望挑戰一.五∼二元,且目前股價低於每股淨值三○.一三元。

除了搶土地、搶商辦之外,台商回台所要面臨的課題之一就是人力。為了解決勞動力不足,廠商藉由導入自動化設備或智慧製造,以降低勞動成本。因此,對於國內工業電腦、自動化設備與機器人等廠商而言,是一大商機所在。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2044期。

台商 台股 商辦 半導體 貿易戰
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