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2019除權息攻略:16檔成長型定存股 殖利率都大於5%

2019-06-18 15:54專欄作家 傅鈺國(Efron)

本報系資料照
本報系資料照

**本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

◎ 7、8月除權息大作戰「填息」才是賺到!

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今年台股上市櫃公司將發放高達 1.43 兆元的現金股息,當前面對美中貿易戰對峙絲毫未指的情況下,以今(6/14)日收盤價統計,現金股息殖利率 > 5%、股價在季線之上共有 188 檔,其中天字 1 號與 2 號的台泥(1101)、亞泥(1102),不畏美中貿易戰影響,且高殖利率提供下檔保護,在中國持續用基礎建設來支撐經濟下,對水泥需求是正向的,水泥股成為今年長線投資人的亮點。

7 月就正式進入除權息旺季,每一年都會有投資朋友抱了「錯的股票」參加除息,就容易發生「賺股息、賠價差」的慘劇,這篇文章幫助大家整理2019 年參加除權息的教戰手冊。

◎2019 年參加除權息的教戰手冊

2019 年除息行情影響『加權指數』預告表

(圖片來源:貓奴投資樂園)
(圖片來源:貓奴投資樂園)

重點一、7 - 8 月是除權息旺季,到底是影響多少點數呢?

會說 7 - 8 月不是沒有原因

從上圖就能知道從 7 月初 ~ 8 月初,共有 4 周將蒸發 207.65 點,平均每周都會蒸發 51.9 點,因為個股除息促使加權指數每天都有不同的點數蒸發,例如:最大的權值股台積電(2330)將於 2019/06/24 除息 8 元,估計影響點數為 69 點,也就是說,當除息結束後,加權指數台指期貨合約出現百點逆價差,一切都是除息自然現象。

重點二、股價必須「填權息」站回除權息前的收盤價

股利才算是真正的獲利,除權或除息,其實本身不會賺,因為公司的市值與股價也會等幅下降,除權息後,收盤價必須「填權息」,也就是股價站回除權息前的價位,投資人才算真正獲利,否則領了股息後,股價卻回不去,就會變得「賺股息賠價差」。

(如下圖)

以 2018/07/12 正隆(1904)除息 0.7 元為例,前一天收盤價為 17.1 元,殖利率約 4.09%,所以平盤參考價應為16.4元 ( 前一天收盤價-股息金額),而股價除息後14個交易日,2018/07/31 收盤價順利站回 17.1 元,也就是俗稱的「填息」,股利成功收到口袋!

(圖片來源:貓奴投資樂園)
(圖片來源:貓奴投資樂園)

重點三、迅速填息代表著公司營運狀況佳

參加除權息最重要的是「填息」,能夠穩定 配息 且 快速填息,顯示公司可能具備『獲利穩定成長』,、『產業趨勢向上』、『下半年營運轉旺』的條件,且主力或法人願意再投入資金加碼,讓股價能夠有效率的完成填息。

有以上重點觀念後,Efron 就幫助大家一起來找找,如果我們將高殖利率 & 營運成長,同時納入考量會選出哪些潛力股呢?

◎ 16 檔成長型高殖利率股清單(殖利率 > 5%)

條件1.Q1 獲利較去年同期成長:

本業經營效率提升

條件2.4 月、 5 月營收年增率 > 15 % :

確認 Q2 營運動能持續向上

條件3.平均 5 日均量 > 1,000 張 :

確保交易面上有基本的流動性

條件4.現金股利殖利率 > 5 %:

目前加權指數平均殖利率約為 4.16%,找尋目標建議高於平均值

(圖片來源:貓奴投資樂園)
(圖片來源:貓奴投資樂園)

◎ 結語補充:

對於無法看盤的上班族來說,許多人會採取投資高殖利股,領息的方式來參與股市,甚至目前美中貿易戰讓全球股市高度不穩定,導致部分投資人希望快速將股利收到口袋裡,Efron 幫助大家統計『近 5 年填息機率 100% 且平均 20 天就順利填息的清單』,幫助想賺填息行情且不必擔心買進就要做長期投資,可以在運用籌碼面濾網增加自己的勝率。

(圖片來源:貓奴投資樂園)
(圖片來源:貓奴投資樂園)

本文獲貓奴投資樂園授權轉載,原文請點此

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除權息 除息 股息 股利 貿易戰
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傅鈺國(Efron)

精通股票、選擇權、期貨、海外期貨等交易操作,曾獲獎許多國內實戰券商交易競賽、及台灣第六屆權王online。現任CMoney財經專欄作者。身為理工科背景出身,勇於嘗試金融領域,擅長短、中期交易策略 ! 正在建構未來在交易系統雛型,往財務自由邁進!──「人最大的恐懼不是怕自己不夠好,人最大的恐懼是怕自己太好。」這句話讓我在股票和期貨市場,認真對待每筆交易!

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