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G20前華為概念股復仇?精選10檔散熱題材股

2019-06-14 22:28萬寶週刊 文/朱成志

年初,我就說5G是今年最重要的主流,當時提出「2019五大明星產業股」包括「5G、車電、散熱、醫美、電競」,但是如果以產業的重要度,當然是5G列入第一優先。

川普打華為更確認5G戰略地位

因為貿易戰打到華為,更突顯5G的戰略地位,而中國也因此提早讓5G上路,中國6/6宣佈頒發「第五代數字蜂窩移動通信業務」執照,批准中國電信、中國移動、中國聯通以及中國廣播電視網路4家,自此5G基地台股先漲了!G20財長會議,美國財政部長梅努欽也說,把華為的問題包在美中貿易一起談,這些事都代表了川普其實項莊舞劍志在沛公,因為華為的5G領先,開始出奧步。美國商務部點名實體清單包括Google、臉書..等多家都不再提供給華為新機支援,双方打成一團,華為拚突圍,揪台廠助陣,加速自建供應鏈來強化戰力。

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已經採用日月光投控(3711)旗下的矽品福建晉江新後段測試廠,以及京元電(2449)..等等,台積電南京廠也納入海思晶片代工供應鏈,APPLE或華為都少不了台灣的供應鏈,因此台股原先在6/6端節之前,好像屈原一樣喊冤跳江,但是面對美股上周大漲、蘋果也漲,此時股價已嚴重偏低,加權指數端午節後連三漲,個股應該有重新再攻的機會。之前5G有關的PA攻率放大器穩懋(3105)已由151.5元彈升到187元打出底部,5月營收13.93億,月增8.7%,景氣正逐步升溫中,Q3將會更好。

5G讓散熱相關股衝起來,本欄今年多次分析散熱,在這些個股當中,高股價的火車頭當然是看超眾(6230)及雙鴻(3324),這些是手機散熱,先漲5G基地台有關的泰碩,其次健策(3653)因為是AMD超微供應鏈,想像空間也特別大,畢竟AMD六月第一周就漲了18.2%,股價極具潛力,再來三星供應鏈也值得關注。

三星搶單華為市場 散熱股最受益

三星新機在韓國、越南兩地組裝出貨,因此不受貿易戰影響,三星S10年初上市後,原本零組件只供應到3月為止,但近期三星看到華為5月被川普卡住,突然決定重啟S10生產線,緊急向零組件廠下單,加上即將8月上市的Note 10備貨量,6月三星供應鏈已忙到不可開交。

由於三星大多採用自家集團零組件,台商只分到少部份,三星趁華為手機零組件供應受阻時擴大搶市占,神盾(6462)的指紋辨識晶片被三星採用,5月合併營收6.76億,為歷史次高,月增8.6%,年增33.4%;前五月合併營收26.92億元,年增3%,下半年導入應用機種會再增加,本波由202.5元反彈到季線。最高249元,先整理伺機再攻,估今年14元。

與三星往來多年的和鑫(3049),受惠於配OLED面板觸控感應器需求暢旺,Q2大陸OLED面板需求仍強,和鑫維持滿載生產,5月營收衝上4.24億,年增近七成,創公司轉型進入觸控面板以來的單月高點,股價也維持在14∼16元高檔。

華為 川普 觸控面板 台股 和鑫
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萬寶週刊

《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。

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