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三大轉機概念 吸睛

2019-06-09 22:25經濟日報 記者趙于萱/台北報導

全球貿易關係一日數變,美國原訂10日起對墨西哥加稅,周末臨時喊「卡」,大陸則持續儲備戰略資源,4至5日連開三場稀土產業會議。法人預期,相關消息將帶動伺服器代工、汽車零組件、及稀土三大「轉機概念股」表態上漲。

彙整內外資觀點,有機會搭上轉機題材的三大概念股指標,包括伺服器代工的緯穎(6669)、緯創、和碩、仁寶、英業達、鴻海、廣達等,汽車零組件的貿聯-KY、皇田等,及稀土概念股中釉、佳龍、光洋科、東元、信昌電、康普、翔名、金益鼎、誠美材等。

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德意志和摩根士丹利均分析,先前美國擬加徵墨西哥關稅,首當其衝是台灣伺服器及PC代工廠,特別是緯穎墨國生產比重有六至七成,將對其短期成本及市占表現帶來較大影響。不過,隨著美墨和解,外資法人預期緯穎、緯創、和碩等墨國設廠的台廠有望免除額外衝擊,化解下調獲利擔憂。

墨西哥也是全球汽車品牌和零組件廠進駐的大本營,之前研調機構估計,若加徵墨國5%關稅,每月汽車業吸收成本,將導致1,700萬美元的損失;若再提高到25%,不僅重創汽車產業,還會大幅削弱購車需求。

凱基投顧調查,台灣部分有在墨西哥設立據點的零組件廠,包括皇田和貿聯,墨國產能或營收比重各約10%、5%;群益投顧則估計皇田墨西哥廠貢獻營收比重有8%,主要生產汽車窗簾給奧迪和福斯集團車款,最終消費市場為北美。

至於大陸連番召開稀土大會,中國券商解讀有利當地稀土業秩序重整,將引動當地企業併購並強化創新;預期也會帶動台灣概念股。其中,又以中釉、佳龍和誠美材最獲買盤青睞,過去十個交易日漲幅均約兩成。

經濟日報提供
經濟日報提供

伺服器 皇田 貿聯
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