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陳奕光專欄/超微供應鏈 鎂光燈聚焦

2019-06-09 22:25經濟日報 陳奕光

COMPUTEX 2019展會近日閉幕,以5G、AI(人工智慧)、IoT(物聯網)、電競與XR、智慧零售、區塊鏈等六大數位轉型趨勢做為展覽主題,最大亮點在於AMD(超微)執行長來台為新產品發表亮相站台。

因Intel遲遲未能推出10奈米製程桌上型CPU,AMD乘勢新推出的Ryzen 9 3900X採用12核心24線程、70MB快取記憶體,超頻時脈可達4.6G,雖然3900X超頻時脈相較於Intel同級的9920X並沒有明顯突出,但熱功耗(TDP)設計為105W,明顯低於Intel 9920x的165W,展現了與台積電合作的優勢。

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更重要的是,在價格方面,較Intel同級產品便宜一倍以上,振奮市場對於AMD信心,認為未來可望逐漸侵蝕InteI CPU市占率,發表會隔日AMD股價大漲近10%,顯示市場法人對於AMD產品發表深感認同。

PC CPU晶片產業向來是Intel稱霸,Intel PC晶片產品年營收約350億美元,以PC年產值約1,600億美元推估,Intel PC晶片產品就拿走PC產業產值約20%,而Intel一直以來IDM方式生產PC晶片,未將其半導體製造業務委外予專業的代工廠。

我們認為,未來在產業趨勢上,AMD結合台積電在晶圓代工的製程優勢,隨著先進製程持續演進,AMD產品效能可望與Intel匹敵,更重要的是AMD在前後段半導體製造的委外,可使台灣電子產業受惠,像今年台積電下半年便受惠於AMD委託製造,其成長性明顯優於同業。

再者,若AMD未來結合台積電更先進的半導體製程,其效能更上一層樓,我們認為這將對Intel在製程推進上造成壓力。今年Intel CPU缺貨原因,除Intel相關資源深陷蘋果基頻晶片的生產和研發,經營策略以資料中心和自動駕駛領域為重心亦是主因。

若未來AMD結合晶圓代工的優勢能在效能上領先Intel,Intel未來考慮將PC CPU晶圓代工委外予台積電並非毫無可能。

如此一來,Intel不僅可專注在於資料中心和自動駕駛領域,亦可解決未來再度遇到製程卡關的問題。以晶圓代工產值占整體晶片約20%來算,其委外商機高達70億美元,約占台積電目前營收20%,想像空間不可小看。

我們看好AMD未來的成長茁壯,將為台灣電子產業帶來良好的發展,近期可關注相關的AMD概念股,如祥碩、南電、台積電、華擎、欣興、亞矽、智原等個股。

(作者是第一金投顧董事長)

Intel 台積電 晶圓代工
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