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【投顧觀點】台新黃文清 挺金融紡織

2019-06-08 22:09經濟日報 記者 黃力

台新投顧副總經理黃文清
台新投顧副總經理黃文清
台積電(2330)股東會、大立光5月營收釋出華為事件負面影響的訊息,加上國際油價續跌,僅台積電、大立光、台塑化就讓指數在6日收跌52點,盤面處低迷情勢。

台新投顧副總經理黃文清表示,產業布局方面,可留意不受貿易戰影響的內需股,而科技股部分,長線看好5G相關標的仍有表現機會。

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經濟日報提供
經濟日報提供
黃文清表示,投資大遷徙正發生中,美中貿易戰受惠股或避戰股將是主流,包括了製造基地非中國,或早已逐步提升非中國製造比重的廠商,如紡織、製鞋、自行車、高爾夫球頭、部分汽車零組件等;再來,華為事件持續發展可能相對受惠者,有三星概念股的散熱、安控等;而產業與資金大遷移受惠者,例如廠房營造、資產、工業電腦、設備等等;最後,食品、醫療、電信等內需股也可留意。

此外,台美利差因升息預期下降而不再創高,避險成本得到控制,金融股業績將好轉,易成為資金避風港。

科技股部分,首以台積電為觀察指標。台積電雖表示下半年營運將優於上半年與去年同期,但全年能否維持先前預期的微幅成長走勢,仍待7月18日法說會時才能明確說明;此不確定因素,顯然來自於貿易戰的衝擊,如果貿易戰持續升溫,台積電全年營收展望恐轉為年衰退,投資人須審慎以待。

再就5G產業來看,全球5G正進入商用部署的關鍵期,大陸工業和信息化部表示,近期將發放5G商用執照,強調中國大陸5G產業已建立競爭優勢、具備商用基礎,將正式進入「5G商用元年」。不過,近期正值美國政府頻頻劍指中國大陸電信設備大廠華為之際,中方此一宣告,各界高度關注。

然而,短期受到美中貿易戰及華為封殺影響,可能使得5G建設速度低於原先預期,但長期來看,中國當地5G建設仍會以華為為主,且供應鏈持續自製及中國化的狀況下,台系廠商將會受惠。

值得注意的是,美中貿易戰關稅加徵對於PCB產業影響相對小,可從此類股挑選營運體質較佳的標的。PCB為中間財性質,非直接出貨至美國,課稅的影響有限,而少數出貨美國的PCB廠多已調整產能回台灣廠生產。後市來看,PCB仍將持續擴廠,預期高階產能將遷離中國生產。

投資錦囊

加權與電子指數近三日皆以黑K作收,顯見上檔解套賣壓不輕,需有強力買盤方能突圍,目前外資尚未結束賣超趨勢。此外,貿易戰對終端需求的影響持續發酵,市場不確定性高,須關注美國財長米努勤與中國人行行長易綱於G20財長會議是否釋出和緩訊號,操作上仍以防禦性布局為主。

台積電 華為 PCB
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