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想學巴菲特存股 三獨原則送你

2019-06-08 18:58經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

股神巴菲特善用存股,這種幾乎跟存錢類似的概念,開始被世人所接受,也可以把相同概念...
股神巴菲特善用存股,這種幾乎跟存錢類似的概念,開始被世人所接受,也可以把相同概念運用到台股布局上。 報系資料照

股神巴菲特是全球公認的股神,他最經典的一句話「如果一檔股票你不願意持有十年,那你連十分鐘都不應該擁有。」股神之所以為股神,並非他有什麼低買高賣神奇操作技能,或是未卜先知般的預測趨勢的能力。而是他能有耐心的長期持有長期穩定成長的價值股,例如可口可樂、美國運通、美國銀行、富國銀行等等股票。

因為巴菲特存股的傳奇事蹟,這種幾乎跟存錢類似的概念,開始被世人所接受。而存股的條件是什麼?不是因為套牢而被迫把股票存下來喔!首要就是選出有護城河概念的股票,什麼是護城河?只要具備「三獨」的股票,就合乎巴菲特護城河的概念。

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豐彥財經執行長謝晨彥說,掌握三獨原則可大幅提升選到定存優質股的機率,「三獨原則」就是:獨家、獨大、獨特。

經濟日報提供
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●獨家的企業:可能是特許或是法律上的特殊背景,使得其它有興趣想要進入這個領域的公司不得其門而入,讓這家企業能夠幾乎獨佔整個市場,例如,自來水公司、證券交易所。

●獨大並非唯一:而是規模相較其他同產業的公司大得多,可能是技術上的優勢,或是整個產業發展過程的演變所造成,築高了這個產業的進入障礙,例如,台積電、阿里巴巴。

●獨特則是因為產品的特殊性:可能是產品的配方、品牌聲譽的累積,或是專利累積的優勢,例如,可口可樂、星巴克、麥當勞等。

謝晨彥表示,存股不僅要優於定存或公債的殖利率,還希望股價能夠長期穩定成長,「三獨」的股票基本上肯定能滿足這樣的需求。

在台股當中,是否有具備類似特質的股票?


★以獨家的概念來看:產險的新產,公用事業的大台北瓦斯,電信業的中華電信都具備這樣的概念。股價穩定,每年有穩定的配息,殖利率都有3~5%左右優於定存的表現。

★以獨大的概念來看:半導體的台積電,保全業的中保,塑化業的台塑,不但能夠給股東穩定的股利,股價還有長期的成長性。

★以獨特的概念來看:可食品業挺多的,例如,佳格、大成、大統益,健身器材的喬山,腳踏車的巨大,金融業的玉山銀或台中銀。

不過,獨特的股票由於還是會面臨景氣循環所造成的股價變化,在選擇進場時機上,可以將本益比納入考量。本益比低時,反映股票價值被低估,這時候就是介入獨特類股票的絕佳時機。

謝晨彥說,存股需要不是高深的交易技巧,而是確認篩股後的清單,有耐心等待介入時機,並且有耐心長期持有,有耐心等待股利發放與股價成長。

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