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首篇報告出爐 花旗估大立光6月營收將「雙減」

2019-06-05 22:01經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

股王大立光(3008)5月營收50.2億元,月增1%,年增14%,同時看淡6月營收下滑,花旗環球證券今(5)日火速出具的報告,預測大立光6月營收恐「雙減」,不僅月減14%,年減幅也將達10%,並預期第2季毛利率只有67%。

花旗是華為風暴來,首波砍價股王的外資,預測結果具代表性,其最新報告進一步反映大立光還會有壞消息,除6月營收不佳外,本季財報也不會好看,雙雙比市場預期的營收和獲利來得低。

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花旗表示,大立光5月營收年增近兩成,主要是華為啟動拉貨,整體產品組合與4月差異不大,其中估計有一半的收入貢獻來自10MP鏡頭,20%-30%來自20MP+,因高階鏡頭出貨而推升表現。

不過,大立光對6月營收轉向保守,花旗認為間接證實該團隊預期的悲觀情況,也就是華為開始調整訂單,以該券商先前推估大立光本季營收約140億元,6月出現月減、年減的「雙減」機率大,且兩者幅度均達雙位數。其也預期大立光本季毛利率落在67%,不及市場預期的69%。

花旗強調,大立光現在不只面臨華為風險,還有蘋果在陸銷售下滑挑戰,隨著第3季旺季倒數,大立光卻下調展望,投資人應提高警覺。此外,內容還示警3、4季營收也不會大幅成長,買盤將不斷感到失望。

考量多項不確定性,花旗重申大立光「中立」評級,目標價維持市場偏低的3,580元。

大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照

花旗 華為 外資
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