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亞資倍升目標價 旺宏樂

2019-06-05 14:05聯合晚報 記者馬瑞璿/台北報導

英飛凌宣布收購賽普拉斯,溢價遠超市場預期,促使亞系外資大幅調升旺宏評等。圖為旺宏...
英飛凌宣布收購賽普拉斯,溢價遠超市場預期,促使亞系外資大幅調升旺宏評等。圖為旺宏董事長吳敏求。 本報資料照片
亞系外資出具最新旺宏(2337)報告,調升旺宏2020年每股純益預估約35%,以反映記憶體產業成長趨勢,加上任天堂在中國市場銷售持續走強,因此,將旺宏評等從「賣出」調升至「買進」,並且將目標價從13元調升到28元。旺宏今日股價開高,盤中漲幅逾2.8%。

亞系外資所以大幅調升旺宏評等,契機來自英飛凌(Infineon)宣布收購賽普拉斯(Cypress),英飛凌6月初宣布以每股23.85美元價格進行收購,溢價34%,遠超乎市場預期,這項交易有望會在2019年底、2020年初順利完成。

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解構賽普拉斯營收來源,其中,40%營收來自記憶體,60%來自MCU(微控制器);亞系外資表示,會用這麼高的金額收購,有可能是因為賽普拉斯的技術、專利、工廠、資產被顯著低估,賽普拉斯所持有的技術對汽車、物聯網市場發展占有重要戰略地位,因此,英飛凌決定收購,當然,也有可能是英飛凌錯估,使得收購金額過高。

然而,從英飛凌的角度來看,英飛凌作為汽車半導體領先業者,仍必須擴展技術,也因此,英飛凌願意支付這麼高的金額來購買這些技術,這項交易也意味著記憶體在汽車領域非常重要,這也有讓旺宏加速高階產品領域發展。

英飛凌溢價收購賽普拉斯,這也有望讓市場重新評估旺宏估值,亞系外資指出,自從2016-2017年,記憶體產業一直在進行整併,這也讓旺宏在高階記憶體市場拿下更多市占率;加上目前中美貿易戰火連天,中國大陸可能會將高階產品訂單轉單,從美系供應商手中轉給旺宏,產品組合將會快速改善,加上供應鏈、價格也都會逐步健康,在在將有望帶動旺宏未來營運。

旺宏 亞系外資 記憶
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