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朱成志:川普狠打華為 資產及營建成為避風港

2019-05-30 17:29萬寶週刊 朱成志

由於川普靠房地產發跡,不管是土地、營建、酒店及度假村、高爾夫球場,他賺錢都是來自美國本土,一直以來,美國的科技界不支持川普,啟動貿易戰也是為了中西部的農民,以及相對經濟發展落後的州,但是對於全球運籌分工的科技產業,川普下手毫不留情,這一次出狠招打華為,也造成美國科技供應鏈受傷,費半指數回檔近二成,羅素2000下跌13.7%,市場擔心iPhone在中國市場會賣不好,因此資金趨避從電子移動到非電子,而資產股、營建股就在5月開始轉強。

資產及營建成為避風港

傳統產業一直以來因為股價相對比較低,所以P/B值(股價淨值比)通常都比較低,電子因為著重於成長,P/B值通常都比較高,高價股反映本益比的成長力,低價股往往重點在於防禦。

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傳統產業這一波的熱門股是裕隆(2201),獲利並不好,今年Q1才小賺0.17元,去年12/3嚴凱泰過世,我曾在1310期社長論劍寫過裕隆如果不做納智捷,就等於擺脫包袱,獲利會更好,裕隆擁有非常值錢的土地,並且在新店已經正式開發,此外旗下公司一大堆,如果用市值精算,他所持有的裕日車(2227)47.833%共14.35萬張,市值裕隆每股就值25.5元,其他還不算,以裕隆由去年Q4的17.45元漲到近日逼近25元,才只有淨值46.6元的一半多,龐大土地及轉投資還沒算,但這種價值股何時漲?因為5月外資賣太兇,只能看內資墊檔要炒多久而定,裕隆、泰豐、南港、台泥、味全⋯等部份反應其資產及持有股票的價值,基本上就是在炒P/B比較低的股票。

去年11/24選後,我曾經分析過高雄帶動出一波新的房地產行情,包括隆大(5519)、京城建設⋯等,這是來自於投資信心轉變,壓抑過度的高雄又起來了,當時很多南部的房地產概念股表現都很不錯,今年初買氣擴散,目前因為總統大選選情膠著,藍綠白各自有戲,郭台銘4/17宣布參選,又帶動了另外一波想像空間,經濟議題逐漸刺激全台的房市升溫。

營建股王華固(2548)今年因為有三大案完工入帳,獲利挑戰一個資本額,萬寶估EPS 9元;達麗建設(6177)也推大案,Q1 EPS 2.3元,每股獲利應該突破5元;長虹(5534) 去年EPS 14.34元,搶下營建股獲利王,今年獲利萬寶預估還是超過一個資本額,總銷75億的「長虹天際」將會完工入帳,EPS 12元,近日又創今年心高92元,離百元大關不遠。

裕隆 房地產 營建股 川普 高雄
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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。

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