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債券ETF大漲 填息率衝九成

2019-05-26 14:22經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

避險需求提高,指標美國10年期公債殖利率上周創下2.2%低點,主要債券普遍走強,連帶激勵台股掛牌的74檔債券ETF,多達54檔創新高;相關ETF也因價格大漲,繳出優異的填息成績。

上周債市劇烈波動,美國10年、30年期債券殖利率雙創2017年來新低,全球債券ETF跳漲之際,美國3、10年期及2、5年期兩組債券殖利率還同步「倒掛」,使市場再度熱議聯準會(Fed)會否降息。

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台灣債券ETF並不置身事外,統計上周五(24日)上市櫃掛牌的74檔原型債券ETF,周線全數收漲,其中54檔收盤價創高,不乏掛牌不久和剛除息的債券ETF,繳出亮眼績效。

以周漲幅觀察,如FH 20年美債(00768B)、群益25年美債、凱基美債25+、國泰20年美債、中信美國公債20年等八檔長天期美債ETF均漲逾2%,表現領先,其次美元計價的金融、科技等投資等級債、新興債和高收債等也逆勢抗跌。

上述如中信美國公債20年、群益10年IG金融債、FH彭博新興債等同步創下掛牌新猷,進一步統計該54檔創高ETF,迄今共除息84次,因價格大漲全數填息,而若擴大到全體74檔ETF,總計除息114次,填息次數也有106次,填息率高達92%。

業者表示,債券ETF剛掛牌的頭一、二年,因金融市場起伏,除息後不必然填息,但今年環境很不同,債券價格拼命漲,使得填息表現也佳。

同樣觀察創新高ETF中,迄今除息次數最多是掛牌最久的元大美債20年,已除息八次,每次都填息,近一年報酬率有17%;次為國泰20年美債除息並填息七次,一年報酬率也有17%;而最近才剛除息的新光投等債15+,23日配發0.25元現金,也因為價格上漲幾無跳空缺口,24日收盤平新高價。

相較下,統計台股946家上市公司,過去五年配息比例52%,年年填息僅14%,後者平均股息殖利率約3.9%。

資深基金經理人表示,債券由於交易特性和配息穩定,長期下來的上漲和填息機率也普遍高於股票。正值市場動盪,債券價格高檔有撐,欲提升收益不妨參考債券ETF。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

債券 ETF 除息
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