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【投顧觀點】台新黃文清 盯美中過招

2019-05-25 22:52經濟日報 記者 黃力

台新投顧副總經理黃文清
台新投顧副總經理黃文清

在外資避險情緒未減緩下,三大法人上周以來賣超台股395億元,指數於年線10,433點附近震盪,周跌幅0.5%,周K連三黑。台新投顧副總經理黃文清表示,預期台股第2季末將以整理走勢為主,後市須持續留意美中貿易進展,以及即將展開的各公司股東會,聚焦股息與公司展望。

經濟日報提供
經濟日報提供
美國意外宣布提高關稅,台股受消息面影響,自高處拉回,然關稅戰仍未止歇,負面影響持續發酵。

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黃文清指出,貿易協商多有拉鋸,中國強勢表態使美股也面臨修正,而台股方面,在台積電(2330)及金融股穩盤下,力守平盤上,表現優於南韓、日本。不過,外資連13賣,新台幣亦連日續貶,須留意資金流出效應。

美方在未來不排除啟動第四波關稅課徵,金額高達3,250億美元。從3,250億美元的課稅清單觀察,手機部分有448億美元,筆記型電腦則有387億美元,預期6月17日舉行公聽會,一旦確定,7月以後將分階段實施,台廠勢將受到直接衝擊,因台廠在中國組裝全球80%筆電,零組件產業聚落在中國,完全遷廠需二至三年,短期內難以避免關稅的影響。

就目前的華為議題來看,各國科技龍頭對中方科技產品的管制愈趨嚴格。除了多家美國供應商陸續終止提供華為各零組件與服務,英商安謀(ARM)因產品設計架構中也含有美國技術,其已在16日指示公司員工,中止與華為及其關聯企業之間所有活躍合約、支援及待定協議,並禁止員工交付技術給華為,甚至是進行相關技術討論。

由於華為的IC設計子公司海思用於手機主晶片麒麟Kirin,以及其他晶片,都是以ARM架構為核心,未來智慧型手機積極導入AI與AR,少了後續新版ARM智財權授權,華為新晶片將不具競爭力,因此,科技戰不僅衝擊華為,同樣也影響台股華為供應鏈,致使股價在近期持續探底,台積電市值更一度跌破6兆元關卡,後續潛在不確定性風險難解,台股短期恐難有好的表現,

本周市場動態,留意美國總統川普訪日會談是否會釋出貿易相關談話;國際經濟數據部分,需關注美國5月諮商會消費者信心指數、4月核心PCE物價指數年率,以及中國5月製造業採購經理人指數PMI等。

台股近期在美中貿易戰戰火擴大的陰影下,連續跌破10,600點及10,400點整數關卡,盤面上,華為相關供應鏈疲弱不振,此外,因關稅的加徵,不僅迫使產業結構產生變化,部分產製品需求量也可能受到影響。

投資錦囊

本周美中互加關稅將實質生效,須持續觀察美中關係變化,在國際政經消息的利多利空未歇下,投資市場波動仍高,須留意外資在期、現貨的多空操作;布局上,建議以防禦性的個股為首選,可先留意食品、觀光、水泥、鋼鐵、百貨、金融或高殖利率股,長線則留意趨勢題材股。

華為 AR 外資
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