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錢櫃練台生:將對好樂迪「騰籠換鳥」、還要創第三品牌 12:45

非電四族群 投信點將

2019-05-25 00:35經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美中貿易協商生變,市場資金棄科技轉進傳產、金融股。投信法人點名,可關注電機機械、金融、生技與其他等四大類股。其中電機類首選營運成長且ROE高,醫材則挑中長線穩定需求,其他類股尋求利基型產業,包含環保、碳纖維材料、製鞋等。

美中貿易協商焦點轉至科技戰,新興市場股匯市首當其衝,外資連續13個交易日賣超台股現貨,期貨淨多單大減,態度轉為保守。

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台股自美國對中國採各手段施壓以來修正近800點,昨(24)日勉力由指標台積電重申第2季與下半年正向財測不變,帶動多方信心,支撐大盤反彈收10,328點,但走高回落且處年線壓力以下,上攻訊號尚未明朗。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示,這波貿易戰從加徵關稅到華為禁令,消息面進展極為快速,集中在電子股的資金猝不及防。市場對下半年後的拉貨出現疑問,修正力道大幅反映於5G、華為供應鏈。

周書玄指出,市場傾向預期Samsung是相對受惠廠商,相關零組件供應鏈有機會受惠,惟美方繼華為後再擬將中國安控大廠列入限制名單,範圍擴大導致科技股氛圍不佳,外資調節台股部位亦不利資金動能,操作先看個股修正狀況。

第一金小型精選基金經理人陳思銘則從較長線布局指出,貿易戰點燃美中科技競局,顯示高科技產業是未來發展重點,包括5G、半導體、散熱模組、手機網通與電動自行車等,都值得留意。尤其國內半導體等高新產業保持技術領先地位,具一定投資價值,若短線修正出現大幅乖離情形,宜分批低接布局。

周書玄表示,貿易戰變化難以預料,近期轉折點暫看6月G20會議,美方若要加徵3,250億美元商品關稅需要流程時間,短期關稅議題應較平淡,華為事件等類似訊息會左右盤勢。

對於日昨美國總統川普稱華為事件可能納入貿易協議,周書玄認為,過去雖有中興通訊解除禁令前例,但付出更換管理團隊、接受美方監督及繳交罰款與保證金等條件,後續發展有待觀察。

整體來看,貿易協商有和談空間,但外圍事件短期內會給盤勢上檔造成壓力。

華為 外資 半導體
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