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華為震撼彈 逼你選邊站:一張表掌握35檔華為供應鏈

2019-05-23 17:17萬寶週刊 文/朱成志

圖為華為門市。新華社資料照片
圖為華為門市。新華社資料照片
川普如復仇者聯盟的大反派「滅霸:薩諾斯Thanos」,為了打中國,一刀砍向華為,衝擊全球電子供應鏈,資金流向避險股。這一次從11097點回檔,考驗支撐在上期附圖的10150∼10200點附近。

跌到10342點正好是年初9319低點連結5/14低點10363的上升趨勢線,有小反彈但不穩定,短線反彈幅度可能不大,因為年線開始往下走,形成蓋頭的壓力在10460點附近,台幣急貶破2年半新低31.5,外資5月大賣台股1069億,主流股轉變了,防守勝過攻擊,資金乾坤大挪移,部分移入中低價傳產、資產、越南概念股、官股、金融等避險操作,5/20習近平江西行有特殊意義,到紅軍長征起點獻花,點出大陸開始新長征,台股築底整理保守應對,產業界認為這是核彈級災難。

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川普出狠招 VS.中方展開新長征

美國5/15把華為與70家關聯企業列入「實體(黑)名單」(Entity List);就是美企出售產品,須先獲得「特別許可證」。

出賤招要逼中國投降,華為全球供應商,參考附表,沾到邊都大跌,美國的Lumentum、高通、Intel、AVAGO、Marvell、美光...等供應商和歐洲、亞洲相關股同步大跌。

華為在全球的92家主要供應商中,美國占33家。去年逾700億美元的零組件採購支出,約110億美元是向高通、英特爾及美光等購買。中國是否會如上期分析,禁售稀土反擊?那就是双方玉石俱焚的報復,5/20傳出習近平帶了劉鶴去江西軍校及參訪稀土公司電視畫面,含蓄暗示反擊味道,馬上當天陸港台相關股大漲,沾一點邊的中釉(1809)連兩天漲停,市場聯想稀土大漲價,相關股上漲。

華為海思總裁5/17凌晨2點發信勉勵員工,表示多年前準備這一天的「備胎」,一夜之間全部轉「正」。但華為除了需要晶片,5/20連Google行動服務也不能提供華為下一代手機Gmail、Google Pay、YouTube...,中國市場較不受影響,但其他市場全完了。這一場大戰NOKIA與CISCO思科雖然能得到好處,但華為畢竟5G技術領先,價格便宜,早就已經鋪設全球許多基地台,美國全力封殺華為,但已經採用的歐洲,態度會轉變嗎?

美商務部及Google又給華為90天最後採購期到8/19,任正非嗆說高階5G早已備足5000萬套晶片。5G進度變慢將影響全球電訊業者及自駕車等相關科技的發展,全球經濟都受害,全是川普惹的禍,逼全球選邊站。

相關的華為供應鏈如附表近日大跌,穩懋(3105)由240.5元跌到155元,聯亞(3081) 由334元跌到210元,直逼去年Q4底部187元;聯鈞(3450)由78.5元跌到50元附近,直逼去年10月低點49.65元;宏捷科(8086) 由57.5元跌破所有均線一度跌破40元...都受到影響,相關公司紛跳出來表示影響不大。

去年12/1在加拿大機場「扣押」華為公主財務長孟晚舟,川普一直用粗魯的霸權手段,習近平不說話以免立即引發衝突,但江西行,中方態度轉硬,我認為已經傳達訊息,美中對抗會延續很久,一旦加入擦槍走火的變數,冷戰會再度升級,短期中方一定受重傷,長期很難講,先看6月底G20川習會。

本文由萬寶週刊授權轉載

華為 川普 習近平 台股 高通
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