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前四月券商財富管理規模增 永豐金證增幅9.24%奪冠

2019-05-21 16:48經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

發展財富管理成為券商重要營運獲利來源,根據券商公會的最新統計,券商財管信託規模4月底達1,065億元,累計今年1至4月成長2.08%,受行情波動影響,各家券商成長力道強弱不一。永豐金證券以9.24%亮麗增長速度居業界之冠,永豐金證券總經理江偉源表示,結合經濟研究、市場分析、產品篩選,綜效優勢成功發揮;接下來將有第二階段的轉型,在產品及服務上開創全新的數位化新視野。

今年券商財管信託規模累計前四個月淨增加22億,成長率2.08%,已開辦財富管理信託業務的券商已達11家,其中,規模超過百億以上的券商計五家,永豐金證券規模淨增加13億,佔整體市場成長規模近六成,為今年前四月財管信託表現最好的券商,另外成長率2、3名依序為凱基證增加8億元、成長6.34%,群益金鼎證增加6億元、成長4.55%。

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江偉源表示,投資人不再以單純股票投資為滿足,從退休養老、子女教育、節稅,許多長期的理財規畫需要多元資產配置,永豐金證券提供的產品服務包括海內外共同基金、保險、海外債、ETFs、借券等,可以滿足客戶各式理財規畫;面對市場行情變化快速,積極整合研究、產品與服務的專業分析與經驗,從產品的篩選與設計,到回應行情趨勢進行檢視與討論,以客戶需求為出發,讓綜效發揮極大化;目前已開始啟動第二次轉型佈局,數位服務將有技術領先的計劃推動,提供更效率便利的服務。

 針對近期市場受美中貿易戰影響,永豐金證券分析表示,明(2020)年2月美國將進行總統初選,預料包括美中及美歐貿易都待處理以做為競選政績,美國第1季GDP增長3.2%,打破過去九年來,有八年第1季表現不佳的慣性,顯示景氣表現佳,加上FED已不再積極升息;另外、中國景氣也出現落底訊息,近期股市因貿易戰議題震盪回跌,投資人可以把握時機檢視擇機佈局,包括股市及高收債、新興市場債等都值得審視找機會。

群益 凱基
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