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比特幣奇蹟大復活 那些個股到買點?

2019-05-16 18:03萬寶週刊 朱成志

延續Part1的大勢分析,現在挑股首要看業績及Q1財報,本期大表已列出1580檔上市櫃公司的Q1財報,我挑選被川普當滅霸Thanos掃到的好股票,同時看財報、展望及營收。

今年4月上市櫃總營收2759兆台幣,這是有史以來最好的四月成績單,年增4.42%,當然每一年都有新掛牌的上市櫃公司,這個數字正常狀況就是應該成長,但去年4/1開始,川普點燃貿易戰,就已經改變全球,造成許多廠商及供應鏈有新的變化,而跌過頭的好股就是可以撿便宜的「復仇者聯盟」。

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這次傷到手機PC、NB等3C產品,以及成衣、鞋業、塑化外銷美國加稅,雖部分有移到東南亞,但整體在中國的龐大供應鏈很麻煩,工具機也會因中國市場減弱而受害,這些個股要避開。

台積電不如台達電

4月營收創新高的電子25家、非電子17家,今年1∼4月上市櫃總營收成長幅度只有1.78%,其實這個數字並不漂亮,台積電Q1 EPS 2.37元,營收746.94億,月減6.3%、年減8.8%表現應不好,但是比特幣由去年12/15最低點3156美元,飆到5/14高點8284美元,原本去年跌了一整年,幾乎垮掉的比特幣,這次貿易戰居然奇蹟式的大復活,可能是中國管制個人及企業匯款出去,中國資金造成比特幣5月神奇狂漲。

這一次雖大漲,但之前挖礦不夠成本,礦場關了很多,板卡股、台積電、創意(3443)都沒有得到好處,但創意今年EPS估6.4元,本波跌到200元半年線之下,已是買點了,但台積電不強,創意也只有區間200∼250元整理。

台積電雖然營收不夠強,但是台達電(2308)今年成績非常好,4月營收創新高可以年增28.2%,由於今年已經從高價167.5元,回跌到145元左右,以今年Q1 EPS 1.3元,全年應該比去年成長,上看7.5元,本益比20倍是合理的位置。

鴻海Q1也三率(毛利率5.5%、營益率1.5%、淨利率1.9%)三降,EPS1.43元是近2年新高,還有包括3月賣阿里巴巴股票收到122億現金,股價跌到77.5元已經算便宜,下檔支撐在半年線75元,但這不是Q2反攻的「復仇者聯盟」成員。因為在大陸的電子五哥面臨外銷美國25%關稅,鴻海、廣達、仁寶、緯創、華碩、和碩⋯都不好過。

IC設計股Q2冷熱強弱有別

IC設計股Q2冷熱強弱有別IC設計龍頭聯發科(2454)215億,月減3.4%,雖然YOY還有13.3%成長,但是整體看來面對高通和蘋果的和解,恐怕聯發科在中國市場的成長也會打點折扣,估314元跌到276.5元還不夠,不推薦介入。

同樣IC設計股,瑞昱(2379)營收居然年增將近三成創新高,怪不得股價連續五個月K線連紅,形成強勢走勢,今年獲利預估突破一個資本額上看11元,瑞昱受惠於網通及藍芽IC,今年成績會比聯發科更好,今年135元漲到238.5元,創2000年9月以來新高,本波拉回未破2007年7月高點212元,在213元就止跌了,外資今年大買1.6萬張,持股66.5%,今年有機會更上一層樓,拉回可接。

台積電 台達電 比特幣 聯發科 瑞昱
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萬寶週刊

《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。

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